電動車市場調(diào)研報告
一、電動車企業(yè)情況
1、浙江綠源電動車有限公司
品牌：綠源
公司簡介：綠源集團總部位于浙江金華，集團下屬浙江綠源電動車有限公司、綠源動力電源有限公司、綠源電動車（山東）有限公司三個主要制造基地，以及多個研究中心和生產(chǎn)實體，完備的生產(chǎn)制造體系使得綠源能夠?qū)嚰�、輪轂、表面處理、控制器、充電器、電機等一系列的關鍵部件進行自主研發(fā)、制造和檢測，年產(chǎn)超過200萬輛。 優(yōu)勢分析：產(chǎn)品價格處于行業(yè)中段，便于開展銷售工作；有著完善的媒體宣傳渠道、在中央電視臺、地方臺黃金時段都有投入；同時對市場進行嚴格的把控，在很多城市設立公司直營店，直接進行品牌推廣、維修，一是便于管理，二可以快速回收資金。
劣勢分析：產(chǎn)品款式一般；對實力較弱的經(jīng)銷商態(tài)度冷淡，不利于在全國范圍內(nèi)推廣品牌；另直營店的開設占用公司部分資金。
2、江蘇新日電動車股份有限公司
品牌：新日
公司簡介：在中國擁有南北兩大生產(chǎn)基地、5家骨干企業(yè)、員工總數(shù)3000余人，總資產(chǎn)達10億元、產(chǎn)銷量連續(xù)四年位居世界第一、產(chǎn)品遠銷歐美和東南亞市場的中國電動車行業(yè)領先企業(yè)，具備年設計生產(chǎn)各類電動車200萬輛（臺）的生產(chǎn)能力和2017年產(chǎn)銷量超過160萬輛，2017年產(chǎn)銷量超過180萬輛。
優(yōu)勢分析：價格低、新款快、賣點準（爬坡王大刀輪、光輔化、內(nèi)貼花烤漆、ABS電子剎車、48V電池組、大功率鋰動力等），不斷更新概念以達到占領市場；通過邀請明星加盟并不斷提高明星檔次來提高品牌的知名度，起到明星推廣品牌，消費者認知品牌的效應，加之以完善售后服務體系，給經(jīng)銷商提供可靠的售后服務保證，來提升品牌的影響力與號召力，從而達到市場的占有率。
3、林娜(天津)自行車有限公司
品牌：愛瑪
公司簡介：總占地面積三十萬多平方米,是一家專業(yè)從事電動車制造的大型日本獨資企業(yè);我公司具備目前最先進的電動車組裝工藝與電動車組裝生產(chǎn)設備，匯集日本電動車界優(yōu)秀的管理和技術人才，愛瑪天津制造基地，年產(chǎn)能規(guī)劃300萬輛；愛瑪無錫制造基地，年產(chǎn)能規(guī)劃200萬輛。
優(yōu)勢分析：愛瑪電動車致力于挖掘自身品牌的賣點，除了在科技、質(zhì)量上加大競爭力，產(chǎn)品在外觀時尚、種類豐富、烤漆優(yōu)秀等方面獨具優(yōu)勢，新潮、時尚、活潑、快樂的風格，已形成了鮮明的品牌個性；統(tǒng)一店面，提升品牌形象；明星代言，增加品牌知名度。
4、捷安特(中國)有限公司
品牌：捷安特
公司簡介：1998年北京國際車展捷安特率先展示了“概念電動車”；1999年捷安特電動車正式進入國內(nèi)市場，成為性價比更好的產(chǎn)品，2000年捷安特電動車市場技術研發(fā)中心成立，目前捷安特牌電動車
已覆蓋除西藏以外的全國大部分地區(qū)，年銷量達30萬輛，在全國范圍內(nèi)有超過1000家門店，處于行業(yè)首位。
優(yōu)勢分析：著重選擇有實力的經(jīng)銷商；門店規(guī)模要求嚴格（多為100m2以上）；產(chǎn)品造型新穎、獨特；門店人員要求嚴格，服務態(tài)度好，維修服務好。
劣勢分析：價格偏高，處于行業(yè)價格頂端
5、江蘇雅迪科技發(fā)展有限公司
品牌：雅迪
公司簡介：公司下設電動車高新技術研發(fā)中心和無錫、天津、廣東三大生產(chǎn)基地，位于江蘇無錫的總部占地500畝，天津生產(chǎn)基地占地150畝，廣州生產(chǎn)基地占地120畝，天津二期生產(chǎn)基地正在建設中，2017年產(chǎn)銷量達到75萬輛
優(yōu)勢分析：雅迪率先在央視投放廣告，成為電動車行業(yè)進軍央視的突破者；質(zhì)量好，返修率低。
企業(yè)共性分析： 以上電動車企業(yè)的強勢主要在于其最為擅長的制造與管理。我們發(fā)現(xiàn)，在這些企業(yè)周圍聚集著一批穩(wěn)定、可靠和優(yōu)質(zhì)的供應商，為其產(chǎn)品提供了可靠的質(zhì)量保證。而十強企業(yè)在制造整車的過程中，在掌控關鍵零部件制造的同時，積極參與零部件企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)，幫助零部件企業(yè)降低成本，并提供必要的資金與市場的支持，使得整車的質(zhì)量不斷提高，這正可以詮釋這些企業(yè)與一般企業(yè)拉開檔次的`原因。由
于經(jīng)營運轉(zhuǎn)良好，在掌控產(chǎn)業(yè)鏈的同時，優(yōu)化并善待產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，共同提高企業(yè)的競爭力，形成企業(yè)獨有的品質(zhì)競爭優(yōu)勢和價格競爭優(yōu)勢。
應該指出的是，各企業(yè)還或多或少地存在著一些問題：那就是產(chǎn)品創(chuàng)新能力較弱，過分依賴勞動力成本和配套成本的降低來迎合市場的價格戰(zhàn)；管理與營銷模式較為簡單，很容易被其他企業(yè)所復制；市場銷售的定價權(quán)較為脆弱，比較容易陷入打價格戰(zhàn)的窘境，從而使企業(yè)收益不斷下降；企業(yè)競爭持續(xù)性優(yōu)勢并不明顯，整車企業(yè)還難以得到資本市場的青睞。
二、電動車市場情況
1、 代理加盟情況
A. 均為大品牌加盟，如新日、愛瑪、捷安特、寶島、小刀、小
鳥等，小廠家生產(chǎn)品牌加盟較少；
B. 廠家要求店內(nèi)70%產(chǎn)品為加盟品牌；30%產(chǎn)品不做要求；
C. 廠家不收取加盟費；并免費負責門店裝修與宣傳彩頁的供應；
D. 廠家不設置首批提貨量
E. 返利模式有月返點；年返點；按款式返點等；
F. 廠家給予半個月的產(chǎn)品周轉(zhuǎn)期（新日電動車）；
G. 電機保修期在3—5年
2、 產(chǎn)品種類
A. 銷產(chǎn)品款式為簡易型電動摩托車、踏板鉛酸載重王等，大多
為16寸一體輪，市面極少有16寸以下的輻條輪電動車；
B. 產(chǎn)品續(xù)航里程在30—60公里（鋰電續(xù)航里程為30—50公里、
鉛酸為40—60公里），配備電池為36V10AH、48V10AH、
48V14AH等；
C. 簡易電動摩托車電機為350W、電池為48V20AH，續(xù)航里程
超過100公里；
D. 電動自行車電機功率在200W—350W之間；
E. 多為鋁合金車架，鋰電整車重量25KG左右、鉛酸整車重量
40KG左右（均為一塊電池）
F. 電動自行車半年更新款式、電動摩托車2年更新款式
G. 行駛速度在27—37KM/H之間
3、 產(chǎn)品價格
A. 鋰電電動車價格在1800—3100之間；
B. 鉛酸電動車價格在1400—2500之間；
C. 電摩價格在2100—3800元之間；
三、消費者方面
1、購買的電動車以簡易型、價格在1500—2500元之間的產(chǎn)品為主，
消費者主要選擇在專賣店和品牌專營店購買，一級城市購買簡易款和豪華款的比例大約為2:1，二、三、四級城市比例大約為3:1；購買鋰電池和鉛酸電池的比例大約為1:2。
2、預購消費者關心“售后服務、安全性、價格”，而已購消費者關心“知
名品牌、質(zhì)量好、外形佳”差別很大，因為是增購（有電動車使用經(jīng)歷）說明消費者對當前行業(yè)售后、安全、價格方面不太滿意。
3、主要使用者是：私營小老板/個體戶、普通工人/職員、家庭主婦。
而主要購買決策者亦是家庭的主要收入者（父親、丈夫等負責購買）。同時擁有電動車的家庭中，2輛及以內(nèi)的家庭達到90%、72%家庭最近一次購買電動車的時間不超過2年。
4、消費者獲得信息渠道主要來自電視廣告（前三位為CCTV、湖南
衛(wèi)視、當?shù)仉娨暸_）、熟人口碑推薦、銷售終端媒體三大方式。通過看報紙的消費者不到20%，相對偏低，從廣告片測試顯示，消費者認為愛瑪廣告吸引力較高，主要原因是喜歡代言人（周杰倫）。
5、整體行業(yè)品牌知名度偏低，僅愛瑪、新日、捷安特達到50%以上，
而美譽度方面亦不高；在產(chǎn)品認知上對于電動車的電池類型和電機技術認識不深。
6、對電動車使用不滿意的地方主要集中子啊電動車的防盜性能、電
池壽命、售后服務上。
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