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中國洗發(fā)水市場調(diào)研報(bào)告
洗發(fā)水是個(gè)人護(hù)理用品中的一個(gè)大品類，而中國是世界上洗發(fā)水生產(chǎn)量和銷售量最高的國家。目前，中國有超過2000個(gè)洗發(fā)水企業(yè)，品牌超過3000個(gè)。下面是小編整理的中國洗發(fā)水市場調(diào)研報(bào)告，歡迎來參考！
中國洗發(fā)水市場調(diào)研報(bào)告 1
市場集中度高，呈現(xiàn)壟斷競爭態(tài)勢：洗發(fā)水市場前四大品牌市場集中度超過60％，尤其是寶潔旗下的前三大品牌飄柔、潘婷、海飛絲更是占據(jù)半壁江山，聯(lián)合利華、絲寶等品牌緊隨其后。隨著市場發(fā)展，新品牌不斷進(jìn)入，市場優(yōu)勝劣汰還將進(jìn)一步加劇。
競爭區(qū)域、層面不斷擴(kuò)展延伸：由于企業(yè)廣泛采用多元化、多品類、多品牌發(fā)展策略，使得洗發(fā)水市場不斷細(xì)分，各競爭品牌在不同檔次、不同功效、不同型號、不同價(jià)位上均有相近產(chǎn)品推出，同質(zhì)化非常嚴(yán)重。從全局來看，競爭又分為兩個(gè)層面，外部層面是不同新老企業(yè)、品牌之間的競爭，趨同性、針對性是其主要特征；內(nèi)部層面則是同一企業(yè)或品牌內(nèi)部，不同細(xì)分品類、系列的相互爭奪，差異化、整合是其主要特征。而且，競爭已經(jīng)從產(chǎn)品層面上升到品牌、宣傳、渠道、優(yōu)惠促銷等各個(gè)營銷層面，廣告大戰(zhàn)日漸激烈，促銷、公關(guān)方式多種多樣。單靠廣告、品牌拉動(dòng)的時(shí)代已經(jīng)過去，隨著企業(yè)對市場的爭奪逐步從大、中、小城市擴(kuò)散到城鎮(zhèn)農(nóng)村，不同地理區(qū)域呈現(xiàn)出不同的區(qū)域品牌與全國品牌交織的競爭態(tài)勢。
不同品牌有著各自的生存發(fā)展空間：外資、合資及部分國內(nèi)強(qiáng)勢品牌多為中高檔產(chǎn)品，目標(biāo)市場集中在大、中城市：國產(chǎn)品牌多為中檔產(chǎn)品，功能與國際品牌相近，價(jià)格卻具有明顯優(yōu)勢，在二三級城市有著廣泛市場；中小區(qū)域品牌多集中在當(dāng)?shù)厥袌鲣N售，產(chǎn)品也以中低檔為主。
市場發(fā)展方向
洗發(fā)水市場的成熟與價(jià)格競爭的壓力：洗護(hù)發(fā)用品、美發(fā)用品在較長時(shí)期內(nèi)仍將供過于求。在跨國公司與國內(nèi)企業(yè)的合力開墾下，洗發(fā)水市場主要功能的細(xì)分已經(jīng)完成，產(chǎn)品同質(zhì)化日趨顯著。過剩經(jīng)濟(jì)的來臨與產(chǎn)品同質(zhì)化使得消費(fèi)者對價(jià)格更加敏感，消費(fèi)心態(tài)日趨保守謹(jǐn)慎。
品牌激增，競爭加�。褐袊窗l(fā)水市場的主要功能細(xì)分基本完成，競爭品牌紛紛進(jìn)行產(chǎn)品延伸以入侵主要領(lǐng)導(dǎo)品牌的功能定位。新進(jìn)入者在進(jìn)入方式上多利用原有渠道資源、代理商網(wǎng)絡(luò)及客情關(guān)系“搭便車”，以擴(kuò)大品牌消費(fèi)群體，迅速進(jìn)入終端渠道。品牌不斷激增，使得競爭異常激烈。另一方面，中低檔洗發(fā)水(200ml、裝零售價(jià)10元以下)市場尚缺領(lǐng)導(dǎo)品牌，而這一市場將成為日后改變中國洗發(fā)水市場格局的契機(jī)所在。
消費(fèi)者對品牌的差異感下降：通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在洗發(fā)水領(lǐng)域的一些主要品牌正在逐步失去它們的市場份額，而消費(fèi)者購買的品牌總數(shù)卻在一直增長，這證明消費(fèi)者對品牌的差異感正在下降。品牌轉(zhuǎn)換已成為洗發(fā)水市場消費(fèi)者的基本購買行為特征。
專業(yè)洗護(hù)發(fā)市場發(fā)展迅速：在國外，成功美發(fā)師銷售的洗發(fā)水產(chǎn)品占總銷售額的20％，而在國內(nèi)卻只有不到1％的份額。歐萊雅、威娜等企業(yè)認(rèn)為專業(yè)市場的擴(kuò)展是未來市場的發(fā)展方向之一。
產(chǎn)品研發(fā)方向
縱觀歐洲和美國市場，我們可以發(fā)現(xiàn)知名洗發(fā)水品牌更注重產(chǎn)品的天然植物成分和有藥效成分的配方，大眾品牌則注重生產(chǎn)的技術(shù)配置。從產(chǎn)品配方來看，消費(fèi)者越來越崇尚天然配方。在可預(yù)見的將來，功能性產(chǎn)品會(huì)大放異彩，如防脫、防曬、健腦等新產(chǎn)品；為了滿足不同消費(fèi)者的需求，洗發(fā)水產(chǎn)品將更加多樣化、細(xì)分化、系列化；隨著消費(fèi)意識的增強(qiáng)與消費(fèi)水平的提高，護(hù)發(fā)素、發(fā)油、發(fā)膜等護(hù)發(fā)型產(chǎn)品將有飛速增長。而且更多的是著眼于發(fā)質(zhì)的保護(hù)和護(hù)理，不再是單純的受損后修復(fù)、防止分叉等。
目前中國市場上的洗發(fā)水可分為5大類基礎(chǔ)型――適合家庭使用，對頭發(fā)起到基礎(chǔ)護(hù)理作用，并得到認(rèn)可；功效型――能實(shí)際消除發(fā)質(zhì)存在的問題，如去屑、防脫、止癢、修復(fù)等；天然型――含有一種或幾種天然提取物或成分，如黑芝麻、首烏、核桃仁、皂角等；美發(fā)型――高品質(zhì)的護(hù)發(fā)產(chǎn)品，給秀發(fā)加倍的營養(yǎng)和滋潤，展現(xiàn)秀發(fā)美麗光澤，如煽油系列；綜合型――即綜合以上類型特點(diǎn)的復(fù)合型，如天然去屑洗發(fā)水等。
從總體來看，功效型和美容、美發(fā)型洗發(fā)水是市場主流，天然型洗發(fā)水正在蓬勃興起。值得注意的是，盡管像飄柔、海飛絲、沙宣等品牌同屬于寶潔旗下，而且各有側(cè)重，但其每個(gè)品牌還是在不斷推出相近功能的產(chǎn)品，這預(yù)示著各品牌在保留核心特征的同時(shí)，也在盡可能豐富和覆蓋以上各種類型產(chǎn)品，以尋求更廣闊的消費(fèi)群體和生存空間。
洗發(fā)水產(chǎn)品的主要潮流是向中高檔次、功能性、成分天然化方向發(fā)展。洗發(fā)水的產(chǎn)品功效將越來越重要，特殊功能與輔助功能將不斷細(xì)化。滋潤營養(yǎng)、天然功效、天然美發(fā)、清新、清爽等將是未來的發(fā)展趨勢。除了傳統(tǒng)的去屑、防脫發(fā)等概念外，防曬、維生素、果酸、自然萃取動(dòng)植物精華、中草藥調(diào)理、油、免洗潤發(fā)等概念也紛紛滲透至洗護(hù)發(fā)領(lǐng)域，成為產(chǎn)品新亮點(diǎn)。
此外，洗發(fā)水產(chǎn)品的外觀造型也將不斷變化，價(jià)格趨于合理。從現(xiàn)在的包裝形式來看，有瓶裝、袋裝，型號包括5ml、150ml、200ml、250ml、355ml、400ml、750ml等，而200ml、400ml兩種規(guī)格是市場主流。隨著人們對生活個(gè)性化的追求，相信木質(zhì)、玻璃、紙質(zhì)、金屬等材料及更多形狀、顏色、結(jié)構(gòu)、規(guī)格的洗發(fā)水產(chǎn)品形式還將不斷涌現(xiàn)。
渠道方向和廣告手段
作為快速流通消費(fèi)品，洗發(fā)水幾乎在所有的渠道都可以進(jìn)行銷售，如商場、超市、日雜店、浴池、發(fā)廊、賓館等。其中，特大型倉儲(chǔ)型超市所占比重逐步增長，百貨店所占比重逐漸下跌。對于廠商來說，通常采用的是經(jīng)銷模式，利用傳統(tǒng)的`商業(yè)流通渠道，通過一級批發(fā)、二級批發(fā)等層層滲透到各級零售終端，再到達(dá)消費(fèi)者的手中。而自20世紀(jì)90年代中期以來，隨著中國商業(yè)流通格局的演變，洗發(fā)水的銷售渠道呈現(xiàn)出如下特點(diǎn)：零售商不僅對廠商在終端的陳列與宣傳收取更高的費(fèi)用，更使一些新興的創(chuàng)新品牌更難進(jìn)場和在市場生存。分銷渠道趨向扁平化，批發(fā)商逐漸萎縮。此外網(wǎng)購將成為新的潮流渠道。
廣告宣傳向來在洗發(fā)水市場居于首要地位。目前，廣告手段在洗發(fā)水市場營銷中呈現(xiàn)出一些新特點(diǎn)。面對各種資訊的泛濫與信息的過度訴求，傳統(tǒng)媒體的吸引力正被分散，以電視為核心的傳統(tǒng)廣告形式邊際效用遞減。在建立洗發(fā)水品牌知名度方面，戶外廣告及售點(diǎn)廣告已躍居為僅次于電視的第二大媒體，能有效接觸年輕自由一族受眾。盡管這些新興媒體在樹立品牌形象、傳達(dá)品牌價(jià)值上遜色于傳統(tǒng)媒體，但在建立品牌知名度、加強(qiáng)品牌印象、刺激購買，尤其是價(jià)格上卻擁有無可比擬的優(yōu)勢。
未來品牌發(fā)展趨勢
品牌經(jīng)營有三個(gè)境界，從經(jīng)營產(chǎn)品品牌到經(jīng)營企業(yè)品牌，最后到經(jīng)營社會(huì)品牌。比如寶潔在出錢出力聘廣告明星為中國健康協(xié)會(huì)做“我天天洗頭，你呢?”的大型廣告活動(dòng)時(shí)，甚至連自己公司的名字都沒有署。而這樣一種從低到高、優(yōu)勝劣汰、強(qiáng)弱通吃的做法，將是洗發(fā)水品牌發(fā)展的最終趨勢。
價(jià)格趨降：一個(gè)行業(yè)發(fā)展到一定程度，價(jià)格將隨市場規(guī)模的擴(kuò)大而降低，這是很多行業(yè)都已證實(shí)的一個(gè)規(guī)律，洗化行業(yè)作為一個(gè)產(chǎn)品差異性不明顯、低進(jìn)入門檻的行業(yè)，更是如此。價(jià)格降低將給行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大帶來新的機(jī)會(huì)，消費(fèi)者能夠使用到更加便宜的產(chǎn)品，另外在一定程度上可以抑制假貨的泛濫。雖然今年以來因原料價(jià)格上漲部分品牌有所提價(jià)，但較前幾年而言，洗發(fā)水總體價(jià)格水平仍然低了不少。
大量品牌消亡：價(jià)格競爭最終是企業(yè)綜合實(shí)力的競爭，成本將是決定競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素，而企業(yè)規(guī)模、管理水平、融資能力等又直接影響著單位成本。大量小品牌因?yàn)樯婵臻g減小，將逐漸被淘汰出局，剩余的部分中小品牌將以低檔的產(chǎn)品步入農(nóng)村市場。
營銷網(wǎng)絡(luò)體系的轉(zhuǎn)變：價(jià)格競爭到一定程度，營銷網(wǎng)絡(luò)將至關(guān)重要。未來只有像寶潔、聯(lián)合利華這樣擁有眾多品牌的企業(yè)才有可能獨(dú)自組建自己的營銷隊(duì)伍，而其他廠家可能會(huì)以某種新方式進(jìn)行合作，如聯(lián)合建立銷售隊(duì)伍等，而這種合作將是跨行業(yè)的，只有這樣才能真正造就行業(yè)的大型企業(yè)。
創(chuàng)新與資源整合：在整個(gè)行業(yè)各個(gè)層面都將有著新的變化――產(chǎn)品利潤降低，從而迫使企業(yè)尋找新的低成本的制造工藝；產(chǎn)品的功能訴求不像現(xiàn)在過于雷同；品牌的推廣需要有更多方式目前單一買贈(zèng)方式的短期小規(guī)模促銷形式不再適應(yīng)市場要求，大規(guī)模的以品牌形象建立為主要目標(biāo)的促銷會(huì)更多。
市場的規(guī)范：一方面，企業(yè)因?yàn)槌杀驹蛐枰訌?qiáng)管理，客觀上可以對市場渠道起到規(guī)范作用；另一方面，由于大型超市的介入，批發(fā)商和中小店轉(zhuǎn)型，市場渠道相互滲透整合。
中國洗發(fā)水市場調(diào)研報(bào)告 2
一、市場概況
市場規(guī)模
2023年中國洗發(fā)水市場規(guī)模達(dá)586億元，同比增長4.2%，預(yù)計(jì)2024年將突破600億元。線上渠道占比提升至43%，年增長率達(dá)12%。
消費(fèi)特征
人均年消費(fèi)額：82元（一線城市達(dá)120元）
購買頻率：每2-3個(gè)月更換一次
主力消費(fèi)群體：25-40歲女性（占比68%）
二、競爭格局
品牌梯隊(duì)
| 梯隊(duì) | 代表品牌 | 市占率 |
|------|----------|--------|
| 國際品牌 | 海飛絲、飄柔、潘婷 | 52% |
| 本土高端 | 阿道夫、滋源 | 23% |
| 新銳國貨 | KONO、三谷 | 18% |
| 傳統(tǒng)國貨 | 蜂花、拉芳 | 7% |
價(jià)格帶分布
高端（100元+/500ml）：占比15%
中端（50-100元）：占比62%
大眾（50元以下）：占比23%
三、產(chǎn)品趨勢
功效需求TOP5
防脫發(fā)（搜索量年增210%）
控油去屑
修護(hù)受損
頭皮護(hù)理
香氛留香
成分創(chuàng)新
天然植萃（生姜、何首烏）使用率達(dá)74%
氨基酸表活占比提升至39%
無硅油產(chǎn)品市占率達(dá)58%
四、渠道分析
線上渠道
直播電商占比超35%（抖音增速達(dá)90%）
爆品邏輯：500ml裝、買贈(zèng)套裝最暢銷
線下渠道
商超仍占57%份額但持續(xù)下滑
化妝品專營店成新增長點(diǎn)（屈臣氏等）
五、消費(fèi)者洞察
決策因素
功效（89%）＞品牌（76%）＞價(jià)格（68%）＞包裝（52%）
新興現(xiàn)象
分場景使用：晨間控油/夜間修護(hù)組合增長140%
男士專用市場年增25%（2023年達(dá)45億元）
六、發(fā)展建議
產(chǎn)品策略
開發(fā)防脫發(fā)+頭皮護(hù)理復(fù)合功效產(chǎn)品
推出旅行裝/補(bǔ)充包等環(huán)保包裝
營銷策略
通過頭皮檢測等體驗(yàn)式營銷增強(qiáng)信任
結(jié)合中醫(yī)理論打造差異化賣點(diǎn)
渠道策略
布局抖音等興趣電商
開發(fā)CS渠道定制產(chǎn)品
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