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理財服務協(xié)議書

　　在現(xiàn)在的社會生活中，協(xié)議使用的頻率越來越高，簽訂協(xié)議后則有法可依，有據(jù)可尋。一般協(xié)議是怎么起草的呢？以下是小編為大家整理的理財服務協(xié)議書，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

理財服務協(xié)議書

理財服務協(xié)議書1

　　甲方：_________乙方：_________

　　公司地址：_________

　　公司電話：_________

　　傳真：_________經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商，現(xiàn)就家庭理財咨詢服務的有關事宜達成以下協(xié)議：

　　一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務。

　　二、甲方的權利和義務

　　1．甲方有權要求乙方為其設計制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）。并根據(jù)甲方和市場的變化，指導甲方及時調(diào)整投資理財規(guī)劃。

　　2．甲方有權要求乙方根據(jù)家庭理財計劃書的要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等）。

　　3．參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。

　　4．可登錄公司網(wǎng)站www._________（網(wǎng)絡實名：_________網(wǎng)），享受家庭理財有關問題的'咨詢與服務（請輸入密碼進入）。

　　5．可通過提前預約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。

　　6．甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元，會員費按年度一次性收取。從入會第2年起，按每月_________元交納會費，會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應日。

　　7．免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套，包括：_________。

　　8．甲乙雙方簽訂本協(xié)議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員，甲方有權享有本合同規(guī)定的各項權利。

　　三、乙方的權利和義務

　　1．乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料后10個工作日內(nèi)，為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）初稿。經(jīng)甲方反饋意見后5個工作日內(nèi)，乙方將修正稿再次發(fā)給甲方，直至甲方認可。

　　2．乙方根據(jù)甲方約定，定期通過電子郵件、網(wǎng)站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經(jīng)涉入市場的投資資訊。

　　3．甲方登錄_________網(wǎng)進行家庭理財咨詢，乙方應在2個工作日內(nèi)（節(jié)假日順延），通過_________網(wǎng)予以回復。

　　4．乙方有義務不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務。

　　5．乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。

　　6．乙方有義務為甲方保守機密。

　　7．乙方有根據(jù)本合同規(guī)定，收取會員費（即家庭理財咨詢費）的權利。一個年度終結(jié)，若甲方不再交納會費，乙方將終止對其的后續(xù)服務。

　　四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構(gòu)申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。甲方（簽字）：_________

　　乙方（蓋章）：_________

　　代表（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_________

理財服務協(xié)議書2

　　甲方：_________

　　身份證號：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　乙方：_________

　　地址：_________

　　電話：_________

　　代理人：_________

　　身份證號：_________

　　甲、乙雙方通過友好協(xié)商，就甲方自愿需要乙方幫助指導其進行股票買賣事項達成以下條款，共同遵守：　

　　一、甲方需要乙方指導理財服務的股票帳戶，乙方要求甲方最少要存入_________元以上的資金，現(xiàn)甲方投入_________元；　

　　二、乙方指導甲方購買的.股票數(shù)量每次將不超過_________只。乙方收取服務費在甲方每次買賣完成后的_________個交易日內(nèi)按次進行結(jié)算，甲方將服務費存入乙方指定銀行帳號。如果出現(xiàn)投資虧損，甲方可以抵扣應付乙方的理財服務費。如果甲方不按時付費，乙方將停止向甲方提供理財指導服務至收到服務費。　　股票是波動的，乙方指導甲方在每次波峰賣出股票而在波谷買入股票。乙方通過手機短信、傳真或電話方式通知甲方買入或賣出股票。乙方按每次指導甲方買賣證券所獲得的收益數(shù)收取_________％的服務費。如果甲方在乙方指定的證券營業(yè)部開戶，乙則按每次指導甲方買賣證券所獲得的收益數(shù)收取_________％的服務費。

　　三、為保證各方的利益，乙方要求甲方出具書面的承諾書，保證甲方需向乙方付費�；蛘呒追桨赐顿Y額_________％先行預付；　　

　　四、本協(xié)議雙方簽字后生效，有效期暫定一年。本協(xié)議一式三份，甲方、乙方及甲方開戶的營業(yè)部各執(zhí)一份。如需修改補充，雙方共同協(xié)商處理。

　　甲方（簽字）：_________

　　乙方（簽字）：_________

　　_________年____月____日　　　

　　簽訂地點：_________　　　　　　　　　　

理財服務協(xié)議書3

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　公司地址：_________

　　公司電話：_________

　　傳真：_________

　　經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商，現(xiàn)就家庭理財咨詢服務的有關事宜達成以下協(xié)議：

　　一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務。

　　二、甲方的權利和義務

　　2．甲方有權要求乙方根據(jù)家庭理財計劃書的要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的`最新價格等）。

　　3．參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。

　　4．可登錄公司網(wǎng)站http://www。_________（網(wǎng)絡實名：_________網(wǎng)），享受家庭理財有關問題的咨詢與服務（請輸入密碼進入）。

　　5．可通過提前預約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。

　　7．免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套，包括：_________。

　　8．甲乙雙方簽訂本協(xié)議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員，甲方有權享有本合同規(guī)定的各項權利。

　　三、乙方的權利和義務

　　2．乙方根據(jù)甲方約定，定期通過電子郵件、網(wǎng)站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經(jīng)涉入市場的投資資訊。

　　3．甲方登錄_________網(wǎng)進行家庭理財咨詢，乙方應在2個工作日內(nèi)（節(jié)假日順延），通過_________網(wǎng)予以回復。

　　4．乙方有義務不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務。

　　5．乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。

　　6．乙方有義務為甲方保守機密。

　　四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構(gòu)申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。

　　甲方（簽字）：_________ 乙方（蓋章）：_________

　　代表（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

理財服務協(xié)議書4

　　編號：_________甲方：_________ 身份證號：_________ 聯(lián)系電話：_________

　　乙方：_________ 地址：_________ 電話：_________ 代理人：_________ 身份證號：_________

　　甲、乙雙方通過友好協(xié)商，就甲方自愿需要乙方幫助指導其進行股票買賣事項達成以下條款，共同遵守：

　　一、甲方需要乙方指導理財服務的股票帳戶，乙方要求甲方最少要存入_________元以上的資金，現(xiàn)甲方投入_________元；

　　二、乙方指導甲方購買的股票數(shù)量每次將不超過_________只。乙方收取服務費在甲方每次買賣完成后的_________個交易日內(nèi)按次進行結(jié)算，甲方將服務費存入乙方指定銀行帳號。如果出現(xiàn)投資虧損，甲方可以抵扣應付乙方的理財服務費。如果甲方不按時付費，乙方將停止向甲方提供理財指導服務至收到服務費。股票是波動的，乙方指導甲方在每次波峰賣出股票而在波谷買入股票。乙方通過手機短信、傳真或電話方式通知甲方買入或賣出股票。乙方按每次指導甲方買賣證券所獲得的收益數(shù)收取_________％的服務費。如果甲方在乙方指定的'證券營業(yè)部開戶，乙則按每次指導甲方買賣證券所獲得的收益數(shù)收取_________％的服務費。

　　三、為保證各方的利益，乙方要求甲方出具書面的承諾書，保證甲方需向乙方付費�；蛘呒追桨赐顿Y額_________％先行預付；四、本協(xié)議雙方簽字后生效，有效期暫定一年。本協(xié)議一式三份，甲方、乙方及甲方開戶的營業(yè)部各執(zhí)一份。如需修改補充，雙方共同協(xié)商處理。

　　甲方（簽字）：_________ 乙方（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________