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二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試輔導(dǎo)：理財(cái)服務(wù)
理財(cái)服務(wù)不是一次性完成的，它除了包括建立客戶關(guān)系、收集客戶信息、分析客戶財(cái)務(wù)狀況、制定理財(cái)方案、實(shí)施理財(cái)方案之外，還包括了交付方案之后對(duì)客戶提供長(zhǎng)期的服務(wù)。下面yjbys考試網(wǎng)小編為大家提供二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試輔導(dǎo)：理財(cái)服務(wù)。
一、定期理財(cái)方案進(jìn)行評(píng)估
1、適用情況
2、評(píng)估頻率
評(píng)估頻率主要取決于以下幾個(gè)因素：
(1)客戶的資本規(guī)模
(2)客戶個(gè)人財(cái)產(chǎn)狀況變化幅度
(3)客戶的投資風(fēng)格
3、評(píng)估步驟
(1)回顧客戶的目標(biāo)和與需求
(2)評(píng)估當(dāng)前方案的效果
(3)研究環(huán)境的變化
(4)考察在新的情況下，原有的規(guī)劃方案是否可以達(dá)到最終目標(biāo)
(5)向客戶解釋新方案
(6)實(shí)施新方案
二、不定期的信息服務(wù)和方案調(diào)整
1、不定期的信息服務(wù)發(fā)生在出現(xiàn)某些突發(fā)情況時(shí)
(1)宏觀經(jīng)濟(jì)的重要參數(shù)發(fā)生變化
(2)金融市場(chǎng)中的重大變化
(3)客戶自身情況的突然變動(dòng)
2、對(duì)方案進(jìn)行修改應(yīng)按照如下的程序進(jìn)行：
(1)情況說(shuō)明
(2)會(huì)談?dòng)涗?/p>
(3)客戶聲明
(4)方案確認(rèn)
(5)修訂執(zhí)行計(jì)劃
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