2017咨詢工程師《咨詢概論》復習講義
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工程咨詢服務投標
一、投標準備(了解)
投標前的準備工作主要是:
(1)組織咨詢投標班子和編寫咨詢單位實力介紹文件;
(2)加強與客戶溝通，深入調查研究，以獲取更詳細的工程信息，爭取被列入短名單中。
二、投標文件的編制
投標文件經常采用“建議書”的形式，建議書分技術建議書和財務建議書兩部分。
(一)編制準備工作(了解)
包括：認真研究招標文件;充分了解工程項目的有關信息;合理選配執(zhí)行任務的咨詢專家。
(二)技術建議書的編制(10項)(掌握)
技術建議書應根據招標文件中投標人須知、委托服務范圍的要求編制，典型的技術建議書包括以下10項內容：
1.概述
包括投標單位名稱;建議書的主要內容;投標單位優(yōu)勢;所建議方案的可行性和先進性。
2.投標單位概況(公司實力介紹)
3.工程咨詢的.經驗
重點介紹在類似項目、類似地區(qū)、類似自然條件下完成咨詢任務的情況，以表明本單位的技術水平、工作經驗和承擔該咨詢項目的優(yōu)勢。
4.對本項目的理解
包括項目的背景;對所在地區(qū)和行業(yè)發(fā)展的影響;項目的特征、技術指標和環(huán)境條件;影響本項目的關鍵因素和敏感性因素等。
5.對委托服務范圍的理解和建議
主要闡述工作大綱中每項任務的工作內容與深度的理解;改進意見和合理化建議。
6.完成任務的方法與途徑
本部分是技術建議書的核心內容，應詳細描述完成任務擬采取的方法、途徑和步驟。
主要包括：完成咨詢任務的總體方案與計劃;各子項目的劃分、工作標準、技術措施、質量保證體系;提交成果的方式、內容和時間。
7.工作進度計劃
應充分了解各種因素，編制切實可行的工作進度計劃。
8.咨詢人員工作安排
咨詢人員工作安排主要包括：項目組組長和成員的組成、主要咨詢人員資歷和經驗;咨詢單位總部對項目的支持;項目組成員的任務分工及其工作時間安排計劃。
可用橫道圖表示，作為財務建議書中費用估算的時間依據。
9.需要客戶提供的協(xié)助
根據委托服務范圍，為完成咨詢任務所需要客戶提供的協(xié)助。
包括：提供有關的文件、基礎資料、輔助設施與設備，以及人員的協(xié)助和配合;幫助辦理咨詢專家的出入境手續(xù)以及咨詢單位使用的儀器設備的進出關手續(xù)等。
10.附件
技術建議書的附件通常包括：
(1)委托服務范圍;
(2)咨詢單位從事類似咨詢項目實例(按招標文件的格式和要求填寫);
(3)項目組咨詢成員和咨詢單位支持人員簡歷(按招標文件的格式和要求填寫);
(4)咨詢單位實力介紹;
(5)客戶要求的其它文件資料。
(二)財務建議書的編制(掌握)
財務建議書(即商務建議書)的一般內容主要包括以下6個方面：
1.咨詢費用估算方法及財務建議書編制說明;
2.咨詢費用總金額
包括：咨詢人員的酬金、可報銷費用和不可預見費用的金額;
3.咨詢人員酬金的估算明細;
4.可報銷費用估算明細;
5.不可預見費估算;
6.附件。包括支付程序和方式，由注冊會計師審計的公司資產負債表和損益表，社會福利明細等。
三、合同談判(熟悉)
工程咨詢單位接到客戶的談判通知后，應準時派談判小組參加談判。談判小組一般由編寫建議書的負責人、財務和法律人員、項目組組長等人組成，談判小組組長應持有公司法定代表人簽署的授權書參加。
工程咨詢服務費用的計算
一、工程咨詢服務的計費方式
不同性質和內容的工程咨詢項目，簽訂不同類型的合同，采用不同的計費方式。
常用的咨詢服務收費方式有(掌握)：人月費單價法、按日計費法、成本加酬金計費法、總價法、工程造價百分比法以及顧問費法六種方法。
人月費單價法是目前國際上廣泛采用的一種工程咨詢費用的估算方法，廣泛用于一般性計劃、可行性研究、工程設計、建設監(jiān)理和其它項目管理等咨詢任務，是國際競爭性工程咨詢招標常用的費用計算方法。
(一)人月費單價法(掌握)
用人月費單價法計算工程咨詢服務費用。它由酬金、可報銷費用和不可預見費用三部分組成。
1.酬金(掌握)
咨詢人員的酬金=人月費率×人月數
(1)人月費率，又稱月酬金，是以下5部分之和：
①基本工資。即咨詢人員的月工資，不包括其它額外收入;
�、谏鐣＠M。咨詢單位為工作人員支付的社會保障費及其它福利和津貼費。主要有退休基金、休假日工資、各種津貼費、獎金、社會保險費和健康醫(yī)療費以及其它費用等。
社會福利費一般取基本工資的某個百分比計算;
�、酆Ｍ饨蛸N與艱苦地區(qū)津貼。
是咨詢單位發(fā)給在海外或艱苦地區(qū)執(zhí)行咨詢任務的工作人員的補助費，其數額根據不同的國別和地區(qū)以及生活條件的艱苦程度來確定。
�、茏稍儐挝还芾碣M。包括咨詢單位用于行政管理和業(yè)務經營活動方面的費用;可以采用基本工資的某個百分比計算。
�、葑稍儐挝焕麧櫋�
指稅前利潤，以基本工資、社會福利費和公司管理費之和的百分比來計算;
(2)人月數的計算
確定預期的咨詢工作類型和范圍、工作深度和進度、編制詳細的`作業(yè)計劃、專業(yè)分工與人員配備以及相應的進度計劃，都要根據工作大綱對咨詢任務所作的說明來進行。計算人月數的依據是進度計劃。
2.可報銷費用(了解)
是為執(zhí)行咨詢服務任務而發(fā)生的工作費用，主要包括：
(1)車旅費;(2)食宿費;(3)通訊費;(4)各種資料的編制、打印、復印、傳遞費;(5)辦公設備、用品費;(6)為當地提供的設施和服務所付的費用;(7)其它工作費用。
注意：按具體開支準予報銷。
3.不可預見費(熟悉)
該費用相當于客戶的備用金，用于執(zhí)行咨詢任務過程中發(fā)生的額外費用。如由于工作量的額外增加導致咨詢專家酬金增加;由于通貨膨脹、匯率波動而引起的成本費用的增加等。
通常取酬金和可報銷費用之和的5%-15%。如果沒有上述情況發(fā)生，則咨詢公司不能得到這筆費用。
費法(了解)
咨詢服務費=咨詢人員每日費率×相應的工作日數+其它非工資性支出
其它非工資項支出如差旅費、辦公費等由雇主直接補償。
工作日按8小時計算，包括咨詢人員為執(zhí)行咨詢任務時所付出的全部時間，如旅途時間等。加班時間應相應提高費率。
(三)成本加固定酬金法(了解)
咨詢服務費=雙方討論同意的估算成本+報酬(酬金)
其中，
估算成本包括咨詢人員的工資與各種社會福利費，辦公費、旅差費等可報銷費用，以及咨詢項目的管理費;
報酬/酬金(不可調)包括咨詢單位的利潤、咨詢專家的獎金等，數額大小依據服務范圍和復雜程度等。
注：若咨詢人員與雇主商定需要增加人員以便按原定期限完成任務，則通常應增付給他們的只是成本費用，而不增加酬金或利潤。
(四)總價法
即以總價計算咨詢費用的方法，包括固定總價和調整總價兩種形式。
(五)工程造價百分比法
即按工程項目建設總投資的某個百分比來計算咨詢費用，一般情況下，工程造價低或技術復雜的項目取費百分比較高。
(六)顧問費法
即雇主以支付顧問費的方式聘用個人咨詢專家或咨詢公司在一段時間內提供咨詢服務，與企業(yè)客戶顧問律師類似。持續(xù)時間較長、隨時可能需要咨詢的項目適用該方法。
顧問費的高低與咨詢服務的性質、工作內容和價值以及咨詢專家的經驗、專業(yè)知識和技術水平有關，其支付方式可以按月支付，也可以按雙方商定的其它方式支付。
對于一個項目采取哪一種或同時采用哪幾種計費方式，完全取決于咨詢項目的工作內容和性質、采用的合同類型等。
對于咨詢服務范圍非常明確，并且咨詢公司可以控制費用的項目，可采用總價法、工程造價百分比法、成本加固定酬金支付方法;
對于服務范圍不太明確或難以確定的項目，可采用人月費單價法、按日計費法、顧問費法等。
二、我國工程咨詢服務現行收費標準
(一)項目建設前期咨詢服務收費標準(內容變化，了解)
1999年，國家計委公布的《建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》(簡稱《暫行規(guī)定》)，適用于建設項目前期工程的咨詢收費，包括：建設項目專題研究、編制和評估項目建議書或可行性研究報告，以及其它與建設項目前期工作有關的咨詢服務收費。
工程咨詢收費實行政府指導價。根據不同工程咨詢項目的性質、內容，采取以下方法計取費用：
(1)按建設項目估算投資額，分檔計算工程咨詢費用;
(2)按工程咨詢所耗工日計算工程咨詢費用。
表1按建設項目估算投資額分檔收費標準(單位：萬元)
表2按建設項目估算投資額分檔收費的調整系數
行業(yè)調整系數(以上表標準為1)
一、行業(yè)調整系數
1.石化、化工、鋼鐵
2.石油、天然氣、水利、水電、交通(水運)、化纖
3.有色、黃金、紡織、輕工、郵電、廣播電視、醫(yī)藥、煤炭、火電(含核電)、機械(含船舶、航空、航天、兵器)
4.林業(yè)、商業(yè)、糧食、建筑
5.建材、交通(公路)、鐵道、市政公用工程
二、工程復雜程度調整系數0.8-1.2
(二)環(huán)境影響咨詢收費標準(新增，了解)
建設項目環(huán)境影響咨詢收費實行政府指導價。以估算投資額為計費基數，根據建設項目不同的性質和內容，采取按估算投資額分檔定額方式計費，幅度±20%。
不便于采取分檔定額方式計費方式的，也可以采取按咨詢服務工日計費。
(三)工程勘察、設計收費標準(熟悉)
工程勘察、設計收費根據建設項目投資額的不同情況，分別實行政府指導價和市場調節(jié)價。建設項目總投資額1000萬元及以上的工程勘察、設計收費實行政府指導價，1000萬元以下的實行市場調節(jié)價。
實行政府指導價的'工程勘察和工程設計收費，其基準價根據《工程勘察收費標準》或《工程設計收費標準》計算，除另有規(guī)定，浮動幅度±20%。
實行市場調節(jié)價的，由發(fā)包人和勘察人、設計人協(xié)商確定收費額。
1.工程勘察收費標準(新增)
分為通用工程勘察收費標準和專業(yè)工程勘察收費標準。
(1)通用工程勘察收費標準
工程勘察收費=工程勘察收費基準價×(1±浮動幅度值)
工程勘察收費基準價=工程勘察實物工作收費+工程勘察技術工作收費
工程勘察實物工作收費=工程勘察實物工作收費基價×實物工作量×附加調整系數
工程勘察技術工作收費=工程勘察實物工作收費×技術工作收費比例
適用于工程測量、巖土工程勘察、工程水文氣象勘察等工程勘察收費。
(2)專業(yè)工程勘察收費標準
適用于煤炭、水利水電、鐵路、公路、通信、海洋工程、長輸管道等工程勘察收費。收費標準和方法略。
2.工程設計收費標準
采取按建設工程單項工程概算投資額分檔定額計費方法計算收費。
工程設計收費=工程設計收費基準價×(1±浮動幅度值)
工程設計收費基準價=基本設計收費+其它設計收費
基本設計收費=工程設計收費基價×專業(yè)調整系數×工程復雜程度調整系數×附加調整系數
即工程設計收費標準的調整系數包括：專業(yè)調整系數、工程復雜程度系數和附加調整系數。
3.水利、水電、電力等建設項目前期工作工程勘察收費標準(略)
(四)工程監(jiān)理收費標準(了解)
依法必須實行監(jiān)理的計費額在1000萬元及以上的建設工程施工階段的監(jiān)理收費實行政府指導價，浮動幅度±20%;其它建設工程施工階段的監(jiān)理收費和其它階段的監(jiān)理收費均實行市場調節(jié)價。
施工監(jiān)理服務收費=施工監(jiān)理服務收費基準價×(1±浮動幅度值)
施工監(jiān)理服務收費基準價=施工監(jiān)理服務收費基價×專業(yè)調整系數×工程復雜程度調整系數×高程調整系數
即施工監(jiān)理服務收費標準的調整系數包括：專業(yè)調整系數、工程復雜程度系數和高程調整系數。
(五)招標代理服務收費標準(了解)
招標代理服務收費采用差額定率累進計費方式，上下浮動幅度不超過20%，具體雙方協(xié)商約定。招標代理服務費用可以由招標人支付，也可按照招標人、招標代理機構與招標人的約定，由中標人支付。
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