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斯倫貝謝退出地震采集業(yè)務(wù)
斯倫貝謝退出地震采集業(yè)務(wù),無所謂對(duì)與錯(cuò),也不會(huì)造成行業(yè)其他物探企業(yè)大規(guī)模效仿現(xiàn)象,這只是其根據(jù)自身的企業(yè)情況并結(jié)合行業(yè)發(fā)展形勢(shì)做出的經(jīng)營決斷。中國油服行業(yè)的物探企業(yè)應(yīng)該理性看待,并從中獲得啟示。
油服巨頭斯倫貝謝于北京時(shí)間1月20日凌晨稱,該公司將退出海上及陸地地震采集市場(chǎng),并將旗下WesternGeco產(chǎn)品系列轉(zhuǎn)型為一項(xiàng)輕資產(chǎn)業(yè)務(wù),原因是該公司對(duì)其未來回報(bào)前景感到擔(dān)心。“即使考慮到最終可能會(huì)有的市場(chǎng)復(fù)蘇,地震采集業(yè)務(wù)也是未來唯一無法達(dá)到我們的回報(bào)預(yù)期的業(yè)務(wù)!彼箓愗愔x首席執(zhí)行官帕爾·吉布斯賈德評(píng)論。斯倫貝謝的這一舉動(dòng)震動(dòng)了近期的物探乃至石油市場(chǎng),但細(xì)究起來,并非沒有前兆:早在2009年,WesternGeco還是物探行業(yè)領(lǐng)先者的時(shí)候,斯倫貝謝就進(jìn)行了組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整,將其從二級(jí)單位的子公司調(diào)整為油藏描述板塊的一個(gè)業(yè)務(wù)單元。當(dāng)時(shí)就有分析認(rèn)為,在斯倫貝謝油田服務(wù)的業(yè)務(wù)體系中,地震采集業(yè)務(wù)的作用和地位已經(jīng)逐漸弱化,油藏大概念才符合斯倫貝謝長期發(fā)展戰(zhàn)略的考量。
斯倫貝謝公司是全球最大的油田技術(shù)服務(wù)公司,WesternGeco作為斯倫貝謝一個(gè)三級(jí)業(yè)務(wù)單元,是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的地球物理公司。分析斯倫貝謝退出地震采集業(yè)務(wù)的原因有以下幾點(diǎn)。
一是基于對(duì)地球物理行業(yè)未來的發(fā)展判斷。以2014年油價(jià)斷崖式下跌為時(shí)間節(jié)點(diǎn),全球能源領(lǐng)域的形勢(shì)發(fā)生了巨大的變化:石油儲(chǔ)量峰值理論被推翻、石油需求峰值預(yù)期出現(xiàn)、新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、各國氣候協(xié)定對(duì)石油產(chǎn)業(yè)的限制等等,這些無不表明了全球油氣行業(yè)尤其是石油行業(yè)的前景面臨挑戰(zhàn),或者至少需要轉(zhuǎn)型升級(jí)。而地球物理行業(yè)處于油氣行業(yè)最前端,它受油氣行業(yè)不景氣影響最早、程度最深,隨油氣行業(yè)好轉(zhuǎn)恢復(fù)卻最慢。
業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的CGG公司在2013年開始推行轉(zhuǎn)型計(jì)劃,在采集板塊,重組地震船隊(duì),淘汰中低端船只,穩(wěn)固高端海上市場(chǎng)的地位;出售北美陸上合同業(yè)務(wù);加大GGR(處理解釋和油藏)板塊發(fā)展空間,總之一句話是發(fā)展輕資產(chǎn)和高利潤率的業(yè)務(wù)。盡管斯倫貝謝在發(fā)展過程中完成了數(shù)次并購,但其同時(shí)也在不斷剝離市場(chǎng)價(jià)值下降的資產(chǎn)、技術(shù)及業(yè)務(wù)單元,走輕資產(chǎn)和高利潤率業(yè)務(wù)之路。近年來,WesternGeco的主營采集業(yè)務(wù)由于重資產(chǎn)和利潤空間狹窄,早已成為被剝離、減值或者對(duì)外合作的主要目標(biāo)(比如WesternGeco的物探裝備業(yè)務(wù)過去相對(duì)封閉、不對(duì)外出售,迫于市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)壓力,早已放開了限制,同時(shí)還積極尋求與其他物探公司進(jìn)行合資合作)。因此,斯倫貝謝退出地震采集業(yè)務(wù)并不是一時(shí)的權(quán)宜之計(jì),而是具有戰(zhàn)略意圖的長期決策。
二是難抵來自國有地球物理公司的競(jìng)爭(zhēng)壓力。陸上采集市場(chǎng)“兩高兩低”的基本特征是勞動(dòng)密集度高、資源投入高、利潤空間低、進(jìn)入門檻低;深海采集市場(chǎng)投資大、周期長,也是油公司削減投資的首選。盡管地震采集仍然是物探行業(yè)的一大塊市場(chǎng),但是已逐漸成為國際物探公司眼中的雞肋業(yè)務(wù),因?yàn)闃I(yè)內(nèi)不僅存在著BGP、石化油服這類中國國有大型地球物理公司,很多國家也同樣都有自己的物探采集隊(duì)伍,這些公司的國有性質(zhì)決定了它們?yōu)榱顺袚?dān)社會(huì)責(zé)任、維持企業(yè)內(nèi)部穩(wěn)定,不會(huì)輕易放棄或者壓縮地震采集業(yè)務(wù)。這些都導(dǎo)致全球地震采集市場(chǎng)部分處于封閉或半封閉狀態(tài),剩余的可招標(biāo)市場(chǎng)比較有限,且近幾年大幅下降,競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化。國際物探公司也正是基于這一清醒的認(rèn)識(shí),與其以卵擊石,不如另辟蹊徑。
三是自身的不良經(jīng)營狀況所致。2016年,盡管斯倫貝謝成功收購Cameron,但全年斯倫貝謝收入278億美元,比2015年的355億美元下降22%,如不包括Cameron的收入更是下降了34%。2017年,斯倫貝謝第四季度的凈虧損從去年同期的2.04億美元擴(kuò)大至凈虧損22.6億美元。斯倫貝謝股價(jià)近四年來從最高點(diǎn)的118.76美元下降至當(dāng)前的76.42美元,累計(jì)下跌了36%。近幾年WesternGeco的收入大幅下降,盈利水平更是降至冰點(diǎn),而其中地震采集是影響盈利水平的關(guān)鍵因素,因此從短期和長期回報(bào)來看,都不能為斯倫貝謝利益鏈條貢獻(xiàn)力量。嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢(shì),促使斯倫貝謝盡快做出業(yè)務(wù)調(diào)整與轉(zhuǎn)型,擺脫重資產(chǎn)包袱,壓縮用工總量,走輕資產(chǎn)高附加值業(yè)務(wù)之路。
斯倫貝謝退出地震采集業(yè)務(wù),無所謂對(duì)與錯(cuò),也不會(huì)造成行業(yè)其他物探企業(yè)大規(guī)模效仿現(xiàn)象,這只是其根據(jù)自身的企業(yè)情況并結(jié)合行業(yè)發(fā)展形勢(shì)做出的經(jīng)營決斷。中國油服行業(yè)的物探企業(yè)應(yīng)該理性看待,并從中獲得啟示。
一是應(yīng)當(dāng)更加重視處理解釋和油藏業(yè)務(wù)的規(guī);l(fā)展。過去十年,WesternGeco進(jìn)行了重要的調(diào)整,逐步建成了遍布全球的31個(gè)GeoSolutions 中心,它們將之前分散獨(dú)立的多用戶項(xiàng)目結(jié)合起來,在一個(gè)中心進(jìn)行勘探設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)處理、深度成像、時(shí)移地震等綜合業(yè)務(wù)。這與CGG公司近年來收縮采集,做大做強(qiáng)裝備和GGR(處理解釋和油藏)業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略異曲同工。相信業(yè)內(nèi)每一家公司都能看出,未來物探行業(yè)的發(fā)展重心應(yīng)該放在處理解釋和油藏這一輕資產(chǎn)高附加值業(yè)務(wù)上,而這一板塊目前正是中國物探企業(yè)有待提高的部分。為了不被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手彎道超車,必須要投入更多的精力與關(guān)注,盡快將處理解釋油藏業(yè)務(wù)做優(yōu)做大做強(qiáng)。
二是嚴(yán)控物探隊(duì)伍規(guī)模,提高地震采集項(xiàng)目效益。以中國石油東方物探和中國石化石化油服為主要代表的中國物探企業(yè)都是國有企業(yè),最大特點(diǎn)就是員工總量龐大、采集隊(duì)伍產(chǎn)能過剩。為了解決員工上崗問題,我們依然要堅(jiān)持發(fā)展地震采集業(yè)務(wù)不動(dòng)搖。WesternGeco、CGG等國際大物探公司逐步壓縮甚至退出采集業(yè)務(wù),算是在這一領(lǐng)域向國有物探企業(yè)做了妥協(xié)讓步,提供了難得的機(jī)遇。我們應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步鞏固在地震采集領(lǐng)域的地位,提高話語權(quán),逐步改善在地震采集項(xiàng)目招投標(biāo)中的被動(dòng)弱勢(shì)局面。同時(shí)也應(yīng)該客觀審視自身的采集業(yè)務(wù),在對(duì)手退縮的情況下,不可盲目擴(kuò)張,相反應(yīng)該嚴(yán)控物探隊(duì)伍規(guī)模、優(yōu)化采集業(yè)務(wù)員工結(jié)構(gòu),在提高地震采集項(xiàng)目效益方面下足功夫。
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