保險業(yè)務員崗位職責【熱門】

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編為大家收集的保險業(yè)務員崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

保險業(yè)務員崗位職責1

　　職責：

　　1、負責客戶售后服務，根據(jù)客戶需求，給客戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務。、

　　2、負責參�？蛻舻暮罄m(xù)跟蹤和理賠

　　3、根據(jù)客戶需求、制定相應的家庭保障計劃

　　任職資格：

　　1、具有良好的親和力，溝通能力，和團隊合作精神、

　　2、要求正直、負責、具備較強溝通協(xié)調(diào)能力，有一定的抗壓能力。

　　3、希望通過自己努力證明自身價值的'人士并且具備基本的電腦操作和應用。

保險業(yè)務員崗位職責2

　　1、完成銷售目標，建立維護客戶關系，管理客戶資料；

　　2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等；

　　3、積極開發(fā)新客戶（客戶資源集中），新業(yè)務、通過多種展業(yè)模式結(jié)合（怕苦怕累的`謹慎投遞）；

　　4、熟悉公司的保險產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務；

　　5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略，努力促成開單；

　　6、公司主要運營財產(chǎn)險，例如：企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿(mào)易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；

保險業(yè)務員崗位職責3

　　1、通過微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓產(chǎn)品知識，達成合作。

　　2、做到積極有效推介活動及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的客戶體驗；

　　3、解答客戶關于產(chǎn)品的售前售后咨詢等；

　　4、絕對的客戶源優(yōu)勢，極高的提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領的工作環(huán)境，金領的'收入水平；

　　5、積極主動，執(zhí)行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

保險業(yè)務員崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、負責整理收集昆山目前所售樓盤信息；

　　2、依據(jù)公司制定年度營銷戰(zhàn)略，制定并執(zhí)行月度營銷計劃；

　　3、定期走訪市場，了解客戶需求以及市場趨勢；

　　4、依據(jù)公司階段任務，定期增加客戶池基數(shù)；

　　5、維護客情關系；

　　6、促成客戶店面到訪

　　任職要求：

　　1、18—40周歲，男女不限，初中以上學歷要求

　　2、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；

　　3、對銷售工作有較高的熱情；

　　4、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力；

　　5、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；

　　6、反應敏捷，具有較強的溝通能力，對銷售工作有較高的熱情；

　　保險業(yè)務員崗位職責9

　　（1）在參加公司提供的規(guī)范培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　�。�2）根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目的。

　�。�3）在參加專業(yè)化的.客戶服務培訓后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務客戶。

　�。�4）積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

　�。�5）根據(jù)市場變化和客戶需求，計劃方案和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。

保險業(yè)務員崗位職責5

　　1、接聽、轉(zhuǎn)接電話，接待來訪人員;

　　2、負責綜合部日常事務性工作;

　　3、負責中心各種文稿的打印、發(fā)送，負責中心文件材料的領取;

　　4、負責辦公室的.日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待;

　　5、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建設意見;

　　6、負責人事、倉庫管理等工作;

　　7、完成領導交辦的其它工作。

　　8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財，貸款，信用卡業(yè)務均可辦理

保險業(yè)務員崗位職責6

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃，及財務風險管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的`保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避）；

　　5、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。

保險業(yè)務員崗位職責7

　　1、銀行業(yè)務，平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務等;

　　2、信托業(yè)務及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的'投資組合，為客戶設計合理的稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

　　6、證券業(yè)務及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產(chǎn)保險(車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。

保險業(yè)務員崗位職責8

　　1、為客戶提供車輛保險續(xù)保；

　　2、為客戶提供車輛保險咨詢服務；

　　3、定期提交保險市場業(yè)務動態(tài)報告和市場策略方案；

　　4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶；

　　5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務；

　　6、定期完成出單客戶的資料整理；

保險業(yè)務員崗位職責9

　　1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團隊管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的'各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

保險業(yè)務員崗位職責10

　　1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的.理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

保險業(yè)務員崗位職責11

　　一、崗位標識信息

　　崗位名稱：保險推銷員

　　銷售主管隸屬部門：業(yè)務部

　　崗位職級：——

　　直接上級：業(yè)務部部長

　　直接下級：無

　　二、崗位工作概述

　　保險推銷和服務，信息反饋，執(zhí)行上級領導的銷售計劃，解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創(chuàng)造者，公司發(fā)展的推動者。

　　三、工作職責與任務

　�。ㄒ唬�實戰(zhàn)銷售

　　1．遵照公司整體營銷策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力；

　　2．在部長的帶領下完成個人與部門當月銷售目標任務；

　　3．依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作，維護公司利益與形象；

　　4．以積極地態(tài)度和良好的精神風貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質(zhì)量；

　　5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護與服務，及時跟蹤客戶需求變化；

　　6．嚴格按照規(guī)定收取貨款；

　　7．負責客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；

　　8．深入理解公司相應的'銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；

　　9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內(nèi)的暢通性；

　　10．如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更，銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等；

　　11．準時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。

　�。ǘ�）信息反饋

　　1．每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結(jié)，制定出后續(xù)的跟進計劃；

　　2．每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的問題提出指導請求；

　　3．為自己的客戶建立具體詳細的服務檔案，以保證業(yè)務質(zhì)量；

　　4．就工作中客戶所提的超越自己回答權限的問題及時向部長反映，并及時將結(jié)果反饋給客戶；

　�。ㄈ�）執(zhí)行計劃

　　1．無條件服從上級領導的任務分派并迅速執(zhí)行；

　　2．與其他員工團結(jié)協(xié)作努力完成任務；

　　3．保證每場銷售會議的參會人數(shù)與質(zhì)量，為實現(xiàn)每場銷售會議的目標而努力；

　　4．努力完成每月銷售目標。

　�。ㄋ模┙鉀Q銷售過程中的問題

　　1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶關于產(chǎn)品的所有疑問；

　　2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；

　　3．認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結(jié)果及時報與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。

　�。ㄎ澹┗厥肇浛�

　　1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現(xiàn)；

　　2．根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案；

　　3．客戶因特殊情況不能按時還款者，服務代表應及時向公司說明情況并得出解決方案。

　�。�六）維護公司利益與形象

　　1．保持良好的精神風貌投入工作，踏實肯干；

　　2．嚴格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作，樹立良好的公司形象；

　　3．開展工作已維護公司利益為出發(fā)點和歸宿點。

　　四、工作績效標準

　�。ㄒ唬┬畔�溝通及時準確，失誤率為零；

　�。ǘ�）客戶（包括公司內(nèi)部）沒有對所提供服務投訴；

　�。ㄈ�）客戶反饋在2小時內(nèi)傳遞到售后服務部，并對問題處理全過程有監(jiān)控，沒有

　　客戶再次投訴；

　�。ㄋ模┩瓿赡甓葌�人銷售指標，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發(fā)；

　　（五）沒有呆賬或死賬發(fā)生；

　　五、崗位工作關系

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)部關系

　　1．監(jiān)督：在基本的銷售工作方面，接受業(yè)務部部長的指示和監(jiān)督；

　　2．所施監(jiān)督：其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況；

　　3．合作關系：在處理客戶問題方面，與售后服務部發(fā)生協(xié)作關系。

　�。ǘ�）外部關系

　　1．在公司貨款回收方面，與客戶財務部發(fā)生聯(lián)系；

　　六、崗位工作權限

　�。ㄒ唬�對客戶以下訂單、重復訂單的確認權；

　�。ǘ�）對客戶消費能力評價的建議權。

　　七、崗位工作時間

　　在公司制度規(guī)定的時間內(nèi)工作，因工作需要有時需要加班。

　　八、崗位工作環(huán)境

　　根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。

　　九、知識及教育水平要求

　　（一）市場營銷知識；

　　（二）產(chǎn)品動態(tài)及行業(yè)知識；

　�。ㄈ�）；經(jīng)濟合同知識；

　�。ㄋ模┬睦韺W知識；

　�。ㄎ澹┯嬎銠C基礎知識及常用軟件知識；

　　十、崗位技能要求

　�。ㄒ唬┦煜す�司產(chǎn)品各方面的信息；

　�。ǘ�）具備良好的人際交往能力、溝通能力；

　　（三）較強的領導能力；

　　（四）對市場有敏銳的觀察力；

　�。ㄎ澹┚邆鋸姶蟮目蛻舴治瞿芰�。

　　十一、工作經(jīng)驗要求

　　大學專科以上文化程度，經(jīng)管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。

　　十二、其他素質(zhì)要求

　　任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心和創(chuàng)新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。

保險業(yè)務員崗位職責12

　　1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的`方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

保險業(yè)務員崗位職責13

　　1、尋找需要裝修的客戶，并達成訂單招攬裝修業(yè)務（高端家裝和公裝項目）；

　　2、裝修市場的調(diào)研分析，主要是客戶需求分析、市場最新信息采集、價格變化信息、材料市場分析等等；

　　3、所在區(qū)域的同行業(yè)競爭對手差異化信息采集及分析。

　　4、裝修工程的回訪工作及潛在由老客戶帶來的衍生客戶的進一步挖掘；

　　5、尾款及沒結(jié)算的`業(yè)務后續(xù)工作；

　　6、接受客戶投訴及相關糾紛等客戶服務方面的工作

保險業(yè)務員崗位職責14

　　1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；

　　2、為客戶提供關于保險業(yè)務的咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等；

　　3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的.業(yè)務；

　　4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡，以探索新的業(yè)務幾率；

　　5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件；

　　6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。

保險業(yè)務員崗位職責15

　　1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

　　2、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍；

　　3、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的`策劃和執(zhí)行完成銷售任務；

　　4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃；

　　5、有責任、上進心，對自己的人生有一定的規(guī)劃；

　　6、有良好的客戶服務意識、交際技巧、親和力；

　　7、具有較強的溝通、協(xié)調(diào)、解決問題及心理承受能力；

　　8、具備敬業(yè)、團隊協(xié)作精神，樂于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力；

　　9、能適應出差，應屆畢業(yè)生亦可。

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