【熱】理財顧問工作職責
理財顧問工作職責1
1、負責開拓目標市場,根據并分析客戶的需求制定合理的理財產品,提供投資咨詢服務。
2、分析客戶的`理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議
3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通,維護客戶關系
4、收集并整理客戶信息,根據客戶需求,提供具體解決方案
5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。
6、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;
8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議.
9、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
理財顧問工作職責2
1、做好日?蛻舴⻊占熬S護工作,負責金融產品、服務產品、期權及其他創(chuàng)新業(yè)務產品銷售及新客戶拓展工作;
2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作:策劃客戶服務活動及營業(yè)部推廣方案,制定理財產品等不同產品類型的銷售方案,推動活動方案、產品銷售方案的實施,對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析,并不斷進行完善和改進;
3、熟練掌握公司的'理財產品,學習客戶服務技巧,不斷提升專業(yè)知識及服務能力;
4、關注同行業(yè)客戶服務方法、手段和技術的動態(tài),提出客戶服務工作的改進意見;
5、完成上級領導交辦的其它事宜。
理財顧問工作職責3
1.宣傳本公司的企業(yè)文化,宣傳保險知識
2.為客戶量身制作壽險和家庭財務規(guī)劃服務
3.完成簽約
4.認真參加公會議
5.擬定年度計劃和每月計劃,每日填寫拜訪記錄,進行活動量管理
6.完成公司的'工作指標考核和公司交辦的其他工作
理財顧問工作職責4
1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略
2、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
3、負責根據客戶的'委托,幫助客戶實施理財計劃
4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
5、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃
6、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調整客戶的財務安排
理財顧問工作職責5
1、負責公司的證券私募基金產品募集,有高凈值客戶儲備,能協(xié)調各方資源,完善銷售全過程。
2、負責高凈值客戶的開拓、維護和服務,持續(xù)發(fā)掘客戶需求。
3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出有效建議。
4、挖掘個人客戶、機構客戶,擴大銷售面和銷售深度。
5、對基金流程、機構、法規(guī)等清晰掌握,能解答客戶疑慮。
理財顧問工作職責6
1、通過自己專業(yè)的`金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶,并與客戶建立長期良好的關系;
2、了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務(包括:私募、公募、家族信托、PE股權、海外資產配置等)
3、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作。
理財顧問工作職責7
1、公司產品的宣傳、介紹、銷售,開拓項目市場,根據客戶需求,提供全方位的.鉆石理財服務;
2、掌握公司的產品和推廣策略,確定和執(zhí)行市場工作計劃
3、負責組織客戶進行鉆石理財知識的系統(tǒng)培訓;
4、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行;
理財顧問工作職責8
1、依法合規(guī)開發(fā)及維護客戶,開拓、維護營銷渠道,及時有效地回應渠道、客戶的咨詢及反饋
2、加強客戶、新資產營銷拓展工作,持續(xù)提升營銷業(yè)績;
3、了解客戶風險偏好,向客戶推薦公司及營業(yè)部提供的適當金融產品,積極完成公司各類金融產品銷售任務;
4、根據營業(yè)部安排,有效落實各項客戶服務工作,提升客戶營業(yè)部服務質量。
理財顧問工作職責9
1、負責為客戶提供專業(yè)的投資管理服務;
2、根據客戶需求提供金融投資的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;
3、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
4、完成公司和直接領導交辦的'各項工作任務;
理財顧問工作職責10
1、負責拓展銷售渠道,開發(fā)新的`城市渠道,主要是尋找潛在的代理合作;
2、負責維護銷售渠道,維護老客戶;
3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;
4、負責向客戶提供與業(yè)務相關的服務工作;
5、負責組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端客戶
6、負責為客戶提供各種綜合性咨詢服務;
7、負責完成銷售任務目標;
8、遵循公司政策,程序和運行機制,確保公司政策包括誠信合規(guī)政策的貫徹;
理財顧問工作職責11
1.根據公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內執(zhí)行;
2.完成公司制定的銷售計劃,達成業(yè)績;
3.開發(fā)維護機構及個人高端客戶;
4.為客戶提供專業(yè)的'理財咨詢與服務,負責客戶關系維護;
5.向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品并完成銷售任務
理財顧問工作職責12
1.根據客戶的理財需求,提供專業(yè)的'理財建議及制訂全球化的資產配置方案
2.根據公司銷售目標拓展客戶渠道,達成個人業(yè)績目標
3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客戶
4.定期回訪客戶,挖掘客戶進一步的資產配置需求,創(chuàng)造客戶轉介機會
5.完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作
理財顧問工作職責13
1、負責公司客戶的售后服務,包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等,提高客戶對公司的忠誠度;
2、根據老客戶的需求,向其推薦合適的'健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險,完成公司的業(yè)績考核;
3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動;
4、開拓新的客戶,分析其家庭結構和經濟狀況,推薦最合適的保障方案并達成交易;
5、加入一個功能組(功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組),并配合功能組組長做好組內的工作;
理財顧問工作職責14
1、開發(fā)高凈值客戶,根據客戶需求為其配置高端理財產品;
2、根據個人情況選擇合適的.客戶開發(fā)渠道:電話、轉介紹、參加會展活動,人脈資源;
3、持續(xù)跟進與服務,與客戶建立長期良好關系,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢服務;
4、定期向客戶報告理財產品收益情況及金融市場的動向。
理財顧問工作職責15
1.通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶,并與客戶建立長期良好的關系;
2.了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的'綜合投資理財金融服務;
3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作。
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