投資顧問(wèn)崗位職責(zé)精選15篇
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的投資顧問(wèn)崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)1
資深證券投資顧問(wèn)廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責(zé)】
1、熟悉國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),研究經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、政策分析、金融市場(chǎng),參與公司重大課題,撰寫(xiě)相關(guān)研究報(bào)告;
2、熟悉各種金融炒股軟件,對(duì)其有深刻的認(rèn)知,熟悉其運(yùn)作原理,能運(yùn)營(yíng)及講解軟件知識(shí);
3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì),了解影響國(guó)際金融市場(chǎng)的重要事件,掌握國(guó)際資金流動(dòng)方向,并對(duì)金融價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行前瞻預(yù)測(cè),向公司高端客戶(hù)以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢(xún)建議;
4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
【任職要求】
1、金融、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件等相關(guān)專(zhuān)業(yè),具有扎實(shí)的.數(shù)學(xué)及計(jì)算機(jī)知識(shí);
2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨(dú)立鉆研;
3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的敏感性,具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;
4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域;
5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語(yǔ)言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。
6、擁有證券投資顧問(wèn)資格。
7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。
注:公司已持有證券投資咨詢(xún)牌照(許可證編號(hào)zx0172)。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)2
任職要求：
1.對(duì)金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習(xí)能力；
2.性格大方開(kāi)朗，社交能力強(qiáng)，樂(lè)于與人交流，人格魅力強(qiáng)；
3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；
4.保持高度的工作熱情，對(duì)工作有自己的思考模式；
5.有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，完成渠道的銷(xiāo)售任務(wù)；
2、維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，保持與客戶(hù)溝通，與客戶(hù)建立長(zhǎng)久良好的合作，隨時(shí)做好客戶(hù)詳細(xì)資料及溝通記錄登記工作；
3、遵照公司整體銷(xiāo)售政策與規(guī)劃，協(xié)調(diào)客戶(hù)資源、滿(mǎn)足客戶(hù)需求，根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，完成公司和團(tuán)隊(duì)定下的任務(wù)和指標(biāo)；
4、給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù)：對(duì)客戶(hù)投資開(kāi)展一對(duì)一服務(wù)，為客戶(hù)提供實(shí)時(shí)的'消息和操作建議；解答客戶(hù)提出的問(wèn)題；發(fā)現(xiàn)客戶(hù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)狀況及時(shí)反映，協(xié)助公司做好客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)：
1、依托公司研究團(tuán)隊(duì)，能夠傳導(dǎo)正確的投資理念，分析證券市場(chǎng)，剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。
2、根據(jù)客戶(hù)的需求，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品，為客戶(hù)設(shè)計(jì)提供個(gè)性化的投資理財(cái)方案；
3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃；
4、利用公司提供的`渠道，在營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的支持下，進(jìn)行客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等工作；
5、保持與客戶(hù)的密切聯(lián)系，了解客戶(hù)需求，深入開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作。
招聘要求：
1、全日制本科或以上學(xué)歷；
2、取得證券從業(yè)資格，通過(guò)證券投資分析者優(yōu)先，有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
2、性格外向，有敏銳的市場(chǎng)觀察力、較強(qiáng)溝通力和語(yǔ)言表達(dá)力，具備良好的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)；
3、認(rèn)同國(guó)信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心；
4、有客戶(hù)資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶(hù)開(kāi)拓及客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)4
高級(jí)投資顧問(wèn)廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國(guó)軟
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶(hù)的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財(cái)沙龍和各類(lèi)活動(dòng),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jī);
2、大量高凈值客戶(hù)資源;
3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)5
職位說(shuō)明：
1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話溝通或面對(duì)面咨詢(xún)，詳細(xì)解答客戶(hù)關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題，并在咨詢(xún)中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專(zhuān)業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；
2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車(chē)行、別墅樓盤(pán)、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶(hù)；
3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶(hù)準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過(guò)程中進(jìn)一步了解客戶(hù)需求，加深與客戶(hù)感情聯(lián)系，建立一流的客戶(hù)滿(mǎn)意度，為客戶(hù)主動(dòng)推薦或二次銷(xiāo)售打好基礎(chǔ)。
任職要求：
1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說(shuō)服技巧；
2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵(lì)的.良好心態(tài)，能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力；
3、至少2年以上高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或外資銀行、國(guó)內(nèi)銀行理財(cái)?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗(yàn)；銷(xiāo)售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)6
職位描述：
1、以電話銷(xiāo)售為主，開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)，與客戶(hù)簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系；
2、向客戶(hù)推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標(biāo)；
3、對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶(hù)制定理財(cái)規(guī)劃方案；
4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供理財(cái)專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的`金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策；
3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持；
4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力；
5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力；
6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先；
8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書(shū)者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)7
初級(jí)外匯投資顧問(wèn)廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾職責(zé)描述:
1、分析行情,按照公司規(guī)定進(jìn)行日內(nèi)交易
2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報(bào)
3、每天完成交易計(jì)劃以及對(duì)每天交易做好總結(jié)
任職要求:
1、具有良好的學(xué)習(xí)能力,溝通能力,經(jīng)驗(yàn)不限
2、有過(guò)團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮
3、有過(guò)投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)8
崗位職責(zé):
1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)管理向客戶(hù)進(jìn)行推廣,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)群;
2、協(xié)助客戶(hù)制定投資計(jì)劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導(dǎo);
3、維護(hù)客戶(hù)的.投資事項(xiàng),并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議;
4、突破自己,學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的培訓(xùn);
5、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
崗位要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、具有較強(qiáng)的組織計(jì)劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認(rèn)同公司企業(yè)文化;
3、了解國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng),具有獨(dú)立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;
4、了解投資市場(chǎng)中的目標(biāo)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)模式和渠道運(yùn)用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問(wèn)題的能力;
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)9
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及客戶(hù)管理，為客戶(hù)提供基金管理咨詢(xún)及其他增值服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求；
2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品推介，完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)；
3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式，渠道和銀行定向銷(xiāo)售，開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)；
4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率
任職要求：
1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷；兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，有一定客戶(hù)資源；
2、具有嚴(yán)密的.邏輯思維和分析判斷能力，良好的溝通能力和技巧，具備積極的營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力；
3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神，守法誠(chéng)信，品行端正，無(wú)不良記錄；
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)10
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)美國(guó)、加拿大、歐洲、中國(guó)香港等國(guó)家和地區(qū)移民項(xiàng)目的推廣和銷(xiāo)售;
2、對(duì)有移民意向的客戶(hù)進(jìn)行評(píng)估咨詢(xún),同時(shí)結(jié)合不同國(guó)家的項(xiàng)目背景,為客戶(hù)設(shè)計(jì)最優(yōu)移民方案;
3、對(duì)高端客戶(hù)進(jìn)行預(yù)約咨詢(xún)解答,并根據(jù)不同客戶(hù)的不同需求,為客戶(hù)解答關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題;
4、以專(zhuān)業(yè)的知識(shí)及技能,對(duì)客戶(hù)進(jìn)行跟蹤服務(wù),確�？蛻�(hù)后期文案制作工作的順利進(jìn)行;
5、跟蹤申請(qǐng)進(jìn)度,及時(shí)將移民辦理進(jìn)程中的'相關(guān)信息與客戶(hù)溝通;
6、配合、參與市場(chǎng)宣傳的策劃與推廣,并結(jié)合推廣效果提供市場(chǎng)推廣的方案和意見(jiàn),完成業(yè)務(wù)開(kāi)展可行性報(bào)告、市場(chǎng)量化分析報(bào)告。
任職資格:
1、28歲以上,本科以上學(xué)歷,3年以上銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn);
2、具有優(yōu)秀的銷(xiāo)售技巧和溝通技巧,談吐穩(wěn)重,反映敏捷,語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng);
3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)合作精神;
4、喜歡銷(xiāo)售工作,服務(wù)意識(shí)強(qiáng),敬業(yè),對(duì)客戶(hù)負(fù)責(zé),能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力;
5、具有高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)11
一、崗位職責(zé)：
1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶(hù)及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶(hù)及渠道中進(jìn)行開(kāi)發(fā)或自主開(kāi)發(fā)；
2、定期做好客戶(hù)及渠道回訪，維護(hù)現(xiàn)有客戶(hù)及渠道基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)新客戶(hù)及渠道；
3、負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售；
4、通過(guò)公司提供的客戶(hù)及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門(mén)、上門(mén)拜訪等方式向客戶(hù)及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶(hù)的需求，最終達(dá)成合作的目的.；
5、對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對(duì)外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)等；
6、根據(jù)一線工作了解到的客戶(hù)及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。
二、崗位要求：
1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強(qiáng)，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；
2、全日制大專(zhuān)學(xué)歷以上，有從事過(guò)理財(cái)、銀行、信托、證券、保險(xiǎn)、契約基金銷(xiāo)售等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、誠(chéng)實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作熱情者優(yōu)先；
4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
工作職責(zé)：
1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過(guò)公司晨會(huì)了解資本市場(chǎng)最新資訊。
2、定期進(jìn)行專(zhuān)題研究，和團(tuán)隊(duì)成員分享專(zhuān)題成果。
3、通過(guò)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、接觸潛在客戶(hù)，開(kāi)拓個(gè)人業(yè)務(wù)。
4、為客戶(hù)提供顧問(wèn)式理財(cái)服務(wù)，對(duì)客戶(hù)的理財(cái)需求做出分析，并為客戶(hù)定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)12
沒(méi)有過(guò)多的言語(yǔ),想掙錢(qián)的只管聯(lián)系我,給你一個(gè)舞臺(tái),秀出你的`精彩
三年不開(kāi)張的說(shuō)法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個(gè)月開(kāi)單且是大單不再是夢(mèng),公司提供客戶(hù)資源,萬(wàn)事俱備只差一個(gè)你!
黎:*****
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)13
1、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實(shí)施董事長(zhǎng)的各項(xiàng)決議:對(duì)各項(xiàng)決議的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，確保決議的'貫徹執(zhí)行。
2、實(shí)施公司的總體戰(zhàn)略:組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場(chǎng)機(jī)會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新與變革。
3、根據(jù)董事長(zhǎng)下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)組織制定、修改、實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
4、建立良好的溝通渠道:負(fù)責(zé)與董事長(zhǎng)保持良好溝通，與客戶(hù)、供應(yīng)商、合作伙伴、上級(jí)主管部門(mén)、政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、媒體等順暢的溝通渠道
5、主持、推動(dòng)關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度，及時(shí)進(jìn)行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整。
6、主持公司日常經(jīng)營(yíng)工作:負(fù)責(zé)公司員工隊(duì)伍建設(shè)，管理人才選拔；負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件。
7、領(lǐng)導(dǎo)各部門(mén)開(kāi)展工作，對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況、投資風(fēng)險(xiǎn)等結(jié)果負(fù)全面責(zé)任。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)14
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)簽約客戶(hù)的日常投資咨詢(xún)及維護(hù)，提供投資建議；
2、負(fù)責(zé)解讀公司提供的'咨詢(xún)、服務(wù)產(chǎn)品并及時(shí)向客戶(hù)進(jìn)行推送和傳遞；
3、負(fù)責(zé)制作營(yíng)業(yè)部自有的咨詢(xún)服務(wù)產(chǎn)品；
4、建立客戶(hù)服務(wù)檔案，完善客戶(hù)個(gè)性化信息；
5、拓展客戶(hù)和銷(xiāo)售金融、服務(wù)產(chǎn)品；
6、服務(wù)于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供證券咨詢(xún)支持；
7、完成營(yíng)業(yè)部及部門(mén)安排的其他日常工作。
任職要求：
1、年齡30周歲以下，具有金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)等碩士研究生及以上學(xué)歷；
2、具備2年以上證券或相關(guān)行業(yè)投資顧問(wèn)、理財(cái)顧問(wèn)等工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷(xiāo)售等專(zhuān)業(yè)資格；
4、具有行業(yè)資源和客戶(hù)資源者招聘條件可適當(dāng)放寬。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)15
投資顧問(wèn)主管濱海基金深圳市濱�；鸸芾碛邢薰�,濱�；�,濱海金控崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶(hù)經(jīng)理的對(duì)客戶(hù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售,合理的為客戶(hù)提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃;協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售;
2、全面負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的投資咨詢(xún),產(chǎn)品分析與講解,參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);
3、負(fù)責(zé)客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),提升客戶(hù)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度,確保所有客戶(hù)經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類(lèi)金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;
4、研究高凈值客戶(hù)的`綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶(hù)唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶(hù)能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
任職資格:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢(xún)分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);
5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。
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