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證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

時(shí)間:2023-04-18 16:12:34 工作職責(zé) 我要投稿
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證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合

  在當(dāng)下社會(huì),各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn),任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體,有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任,有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù),任何割裂開來的做法都會(huì)發(fā)生問題。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧,下面是小編收集整理的證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合,希望能夠幫助到大家。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合1

  1、發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品;

  2、建立和維護(hù)公司證券產(chǎn)品的`銷售渠道;

  3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

  4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

  5、對(duì)證券營銷人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展;

  6、對(duì)證券營銷人員進(jìn)行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄,協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合2

  1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天,服務(wù)客戶,了解客戶需求,盡全力滿足客戶需求,幫助客戶選擇最適合的理財(cái)產(chǎn)品;

  2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財(cái)服務(wù),去靈活的解答客戶問題,針對(duì)客戶不同投資需求,提供投資理財(cái)規(guī)劃;

  3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶,負(fù)責(zé)客戶信息的咨詢和收集,為客戶提供專業(yè)的.開戶咨詢及商務(wù)談判;

  4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù),對(duì)意向客戶進(jìn)行溝通交流,建立良好的長期合作關(guān)系。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合3

  1、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道的各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作;

  2、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道的.客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作;

  3、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道營銷活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作;

  4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷售推廣工作。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合4

  1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢服務(wù);

  2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;

  3、定期拜訪客戶,了解金融理財(cái)需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作;

  4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);

  5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào);

  6、收集競爭對(duì)手營銷情況,隨時(shí)掌握行業(yè)新的'相關(guān)信息動(dòng)向和客戶需求

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合5

  1、日常的行情分析,及時(shí)了解金融市場的'信息,收集客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。

  2、客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維護(hù)、客戶證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。

  3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品,將公司總部相關(guān)研究成果及時(shí)吸收、轉(zhuǎn)化,向客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。

  4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案,為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財(cái)服務(wù),幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

  5、處理客戶咨詢與投訴,達(dá)成客戶滿意,以提高公司形象。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合6

  崗位職責(zé):

  1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開發(fā)等工作,規(guī)范完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo);

  2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護(hù)工作,整理分析客戶需求并向中后臺(tái)部門傳遞;

  3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品;

  4、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系,確保取得良好的品牌宣傳,樹立卓越的市場形象;

  5、有針對(duì)性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌,為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施,使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的`營銷平臺(tái);

  6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動(dòng);

  任職要求:

  1、通過證券從業(yè)考試;(注:從事證券行業(yè),必須持證上崗)

  2、大專及以上學(xué)歷;

  3、品行端正、思維敏捷、踏實(shí)負(fù)責(zé)、具有飽滿的工作熱情;

  5、具備良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

  6、有投資顧問資格及保險(xiǎn)、證券等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  薪酬構(gòu)成:

  基本薪酬+開戶獎(jiǎng)勵(lì)+傭金提成+理財(cái)產(chǎn)品銷售獎(jiǎng)勵(lì)+專項(xiàng)活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)+月度有效戶及資產(chǎn)競賽獎(jiǎng)勵(lì)。

  公司福利:五險(xiǎn)一金(轉(zhuǎn)正員工)。

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