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財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)
財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)公司客戶資源的'管理、維系、回訪;
2.為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),客戶續(xù)期保費繳費提醒;協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù)。
3.為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務(wù);
4.帶領(lǐng)團隊完成銷售目標(biāo)和人力目標(biāo);
5.組建個人團隊和管理;
財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)2
1.勤奮敬業(yè),吃苦耐勞,有創(chuàng)造力，追求工作目標(biāo)和結(jié)果
2.具有良好的語言表達能力、溝通技巧、客戶服務(wù)意識
3.堅韌好學(xué)，團隊利益為重
4.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、應(yīng)變能力
5.注重個人發(fā)展空間者優(yōu)先考慮
任職資格：
1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質(zhì)佳、沉穩(wěn)、條理性強。
2、口齒伶俐，擅表達，擅溝通，具親和力，普通話標(biāo)準(zhǔn)。
3、誠實可靠、團結(jié)上進、具團隊精神具有較強的`責(zé)任心。
4、積極的心態(tài)——銷售人員應(yīng)該能夠坦然的面對挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。
5、我公司望誠聘思維活躍、有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;對待工作有激情敢于創(chuàng)新，有著向高薪挑戰(zhàn)的精神，相信沒有最好，只有更好。
財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)3
1、維護老客戶，積極聯(lián)系公司VIP老客戶參與公司有關(guān)活動
2、與新客戶接觸，結(jié)合客戶需求做好客戶個人資產(chǎn)配置方案
3、帶領(lǐng)客戶外出參加公司相關(guān)客戶活動。
4、協(xié)助銀行理財經(jīng)理網(wǎng)點，給客戶提供專業(yè)的售后業(yè)務(wù)辦
5、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃;
6、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售;
7、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務(wù)計劃;
財務(wù)規(guī)劃師的'工作職責(zé)4
1，以客戶需求為導(dǎo)向為其提供一對一專業(yè)金融服務(wù)
2，學(xué)習(xí)和研究人壽保險，財產(chǎn)保險，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識
3，負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的.銷售及推廣
4，負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡，儲蓄卡，存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)
5，管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃
財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)5
1、財務(wù)核算：根據(jù)財務(wù)制度，完成各項費用開支、各款項支付審核;完成收入及成本憑證制單;各項費用計提;
2、報表編報：及時、準(zhǔn)確完成月度、季度、年度財務(wù)報表編報;及時完成預(yù)算報表編制;
3、稅務(wù)管理：密切關(guān)注相關(guān)稅收政策變動，負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確完成稅務(wù)核算、稅收報表編制、稅務(wù)申報、稅務(wù)檢查及評估;與稅務(wù)局保持較好外聯(lián)關(guān)系;
4、資產(chǎn)管理：臺賬，日常固定資產(chǎn)購入的卡片登記及管理;固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥管理;協(xié)助固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)盤點。
任職資格
1、5年工作經(jīng)驗，四大優(yōu)先或地產(chǎn)集團總部優(yōu)先;
2、有地產(chǎn)相關(guān)持續(xù)性年審、總賬經(jīng)驗優(yōu)先;
3、對NC系統(tǒng)、企業(yè)財務(wù)操作有較高熟悉度，有整體性財務(wù)系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)歷優(yōu)先;
財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)6
1.學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品知識及金融相關(guān)專業(yè)知識
2.維護公司客戶關(guān)系，負(fù)責(zé)客戶投資理財規(guī)劃和保險產(chǎn)品銷售，積累客戶資源
3.為公司的客戶提供風(fēng)險保障及理財規(guī)劃，開發(fā)公司提供的客戶資源
4.協(xié)助分析客戶的保險及財務(wù)狀況
5.為參�？蛻籼峁┧N售保險的一切服務(wù)
6.根據(jù)客戶的'具體情況及其實際投資需求，能進行相關(guān)的咨詢服務(wù)
7.根據(jù)部門經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作
任職要求
1.大專及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗1年以上有銷售類工作經(jīng)驗優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;
2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力，執(zhí)行力強，目標(biāo)感強
3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先
4.個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，具有較強的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力
5.具有良好的責(zé)任心、有一定的團隊協(xié)作精神
財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)7
1、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析報表;
2、負(fù)責(zé)公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并實施工作指導(dǎo)與監(jiān)督;
3、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行及集團辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開展(消費金融、供應(yīng)鏈金融、授信等)。
任職要求：
1.�？萍耙陨蠈W(xué)歷，財務(wù)會計專業(yè)畢業(yè);
2.具有中級會計師及以上職稱，有上市公司相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，或參與過公司上市工作的優(yōu)先;
3.熟悉辦公軟件及財務(wù)軟件，熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程;
4.能獨立核算企業(yè)的賬務(wù)工作，了解相關(guān)法律法規(guī);
5.工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強的工作熱情和責(zé)任感;
6.為人誠實可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的.精神。
財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)8
1、公司提供老客戶資源，為公司老客戶提供收取續(xù)期保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務(wù),服務(wù)項目：醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、教育金、汽車保險、工廠財產(chǎn)團體等綜合保險的辦理等.;
2、組建團隊，帶領(lǐng)團隊一起對所負(fù)責(zé)的區(qū)域進行公司品牌維護、公司形象宣傳、以及對老客戶的服務(wù)交談，了解客戶需求進行二次銷售;
3、為客戶提供專業(yè)化，個性化的家庭健康理財方案;
4、建立和管理區(qū)域團隊。
5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險規(guī)劃。
6、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供員工福利方案制定及理賠服務(wù)。
7、按照公司標(biāo)準(zhǔn)進行團隊的`組建及管理，帶領(lǐng)、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵業(yè)務(wù)隊伍。
財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)9
1.宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念;
2.面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財服務(wù)，包括壽險、財險、團險和貸款等;
3.遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊;
4.接受公司提供的'定期培訓(xùn)，深入了解保險及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財規(guī)劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。
任職要求:
1.大專及以上學(xué)歷，22～35周歲，身體健康;
2.具有良好的服務(wù)意識，溝通能力和團隊合作精神;
3.具有積極進取的精神，責(zé)任心強，認(rèn)真負(fù)責(zé);
4.勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法;
5.有相關(guān)管理工作經(jīng)驗金融經(jīng)驗可視情況優(yōu)先考慮。
財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)10
1.負(fù)責(zé)理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品、證券基金的銷售工作。
2.開發(fā)新客戶，維護老客戶。
3.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供理財咨詢與服務(wù)。
4.積極完成規(guī)定的銷售量指標(biāo)，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)。
任職要求：
1.男女不限，本科及以上學(xué)歷。
2.身體健康，形象良好，有良好的團隊協(xié)作精神。
3.具有較強的客戶溝通能力、商務(wù)處理能力及項目管理能力。
4.對銷售工作有較高的`熱情，能承擔(dān)較大工作壓力。
5.無不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。
6.能夠獨立開發(fā)市場、有市場營銷、企業(yè)管理或金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)11
職責(zé)：
1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
任職資格：
1、20歲以上，大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限(金融專業(yè)優(yōu)先);
2、無不良嗜好，無違法犯罪記錄;
3、在南京本地工作兩年以上優(yōu)先;
4、工作積極，有較強學(xué)習(xí)能力，能熟練使用電腦、智能手機等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，使用公司IT網(wǎng)絡(luò)平臺;
5、具有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力;
6、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情;
7、有良好的`團隊合作精神，有敬業(yè)精神;
8、具有獨立的分析和解決問題的能力;
9、良好的溝通技巧和說服能力。
財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)12
1、服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的.基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
招聘要求
1、熱愛金融行業(yè)，對金融行業(yè)有相關(guān)了解，并具備一定的金融基礎(chǔ)知識，以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識的能力;
2、25周歲以上，大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷(金融、經(jīng)濟、市場營銷及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先);
3、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;
4、誠實守信以及良好的團隊合作精神;
5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;
6、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。
7、有高端客源優(yōu)先。
財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)為高端個人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財咨詢、建議服務(wù)，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略。
2、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意。
3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂(信托、證券、銀行、保險)等理財產(chǎn)品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。
4、負(fù)責(zé)對公司綜合金融理財產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。
5、負(fù)責(zé)與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關(guān)系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調(diào)整客戶的'財務(wù)安排，減少客戶流失。
6、建立和擴展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)機遇。
7、加強客戶服務(wù)意識，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。
8、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。
財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度;
2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的.健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業(yè)績考核;
3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動;
4、開拓新的客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易;
財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)15
1.通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式理財服務(wù)，同時借用方案銷售公司理財產(chǎn)品，公司免費提供清華北大教授公開課等學(xué)習(xí)機會。
2.公司培養(yǎng)建立個人專業(yè)理財團隊，通過專業(yè)化管理培訓(xùn)，發(fā)展成為公司理財經(jīng)理，理財總監(jiān)，總經(jīng)理方向等。
3.按時參加總、分公司舉辦的.各種培訓(xùn)及公司的會議。
4.按時完成公司交辦的工作任務(wù)，并輔導(dǎo)轄下成員開拓市場及維護客戶。
財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)16
1、以客戶需求為導(dǎo)向為其提供"一對一"專業(yè)金融服務(wù)
2、學(xué)習(xí)和研究人壽保險、財產(chǎn)保險、廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識
3、負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣
4、負(fù)責(zé)廣發(fā)銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)
5、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍
6、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作
任職要求
1)年齡在22周歲到28周歲之間
2)具有本科及以上學(xué)歷(優(yōu)秀人才可放寬學(xué)歷)
3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力
4)強烈的責(zé)任感和事業(yè)心，具備時間管理能力和強烈的.獨立性
5)反應(yīng)敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力
6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營人員
7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先(銀行、證券、財富公司等)
財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)17
職責(zé):
1、根據(jù)公司對員工的要求，填寫每周報告，客戶分析，財務(wù)報告等報表;
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
3、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶，拓展有潛力的市場
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、進取心強，有激情和敢于挑戰(zhàn)自我、有目標(biāo)感;
3、掌握基礎(chǔ)金融知識和基本的個人理財知識;
4、具有極強的學(xué)習(xí)態(tài)度，公司會有專業(yè)的.理財規(guī)劃師課程培訓(xùn);
5、具有較強市場分析、營銷戰(zhàn)略計劃、市場推廣能力
財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)18
1、服務(wù)于公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的'合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)19
1.以客戶需求為導(dǎo)向為其提供一對一專業(yè)金融服務(wù)
2.學(xué)習(xí)和研究人壽保險和財產(chǎn)保險，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識
3.負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣
4.負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡，儲蓄卡。存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)
5.根據(jù)市場營銷計劃，完成部門目標(biāo)
6.管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃
財務(wù)規(guī)劃師的'工作職責(zé)20
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù);
2、負(fù)責(zé)推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案;
3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;
4、負(fù)責(zé)參�？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務(wù)工作。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，年齡25歲以上
2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;
3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
4、具有積極進取的.精神及接受挑戰(zhàn)的個性
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