中國信用卡市場調(diào)研報告
中國信用卡市場調(diào)研報告應(yīng)該怎么寫?市場調(diào)研是市場調(diào)查與市場研究的統(tǒng)稱，它是個人或組織根據(jù)特定的決策問題而系統(tǒng)地設(shè)計、搜集、記錄、整理、分析及研究市場各類信息資料、報告調(diào)研結(jié)果的工作過程。下面小編給大家?guī)碇袊庞每ㄊ袌稣{(diào)研報告，歡迎大家閱讀。
中國信用卡市場調(diào)研報告篇1：
美國人是靠信用卡過日子的直到今天,這句話仍不過時。Wind數(shù)據(jù)顯示,美國人均持有2.9張信用卡,這是中國2016年一季度人均持有信用卡數(shù)量(0.3)的十倍左右。而且兩國人民消費(fèi)習(xí)慣表現(xiàn)出明顯差異:七成美國人愿意承擔(dān)利息,選擇分期還款;而挖財信用卡管家的數(shù)據(jù)顯示,僅有三成左右的國內(nèi)用戶愿意承擔(dān)利息,選擇分期還款。
“這主要是由用戶的儲蓄習(xí)慣、提前消費(fèi)的意識共同決定的�！彪S著這幾年國人提前消費(fèi)意識增強(qiáng),特別是80后、90后等消費(fèi)主體對“先享受后付錢”的接受度提高,中國信用消費(fèi)市場有望進(jìn)一步發(fā)展。
但是具體到信用卡市場,中國信用卡人均持有量略有下滑,信用卡仍滲透率未能提升等尷尬。金忠認(rèn)為,近幾年移動支付、消費(fèi)金融等基于互聯(lián)網(wǎng)的新型支付消費(fèi)方式迅速崛起,預(yù)期中的信用卡增量用戶部分被互聯(lián)網(wǎng)金融吸引。
“提前消費(fèi)”擴(kuò)大信用市場
鈔票不是萬能的,有時還需要信用卡。但是,如果消費(fèi)者不在免息期內(nèi)全額償還信用卡賬單,就要為余款支付高額利息,利率從9%到30%不等。
根據(jù)美國整體居民還款習(xí)慣統(tǒng)計數(shù)據(jù),近7成的美國居民并沒有一次性清償信用卡余額的習(xí)慣,更有近三成消費(fèi)者只償還最低還款金額或略高于最低還款金額,并為此支付高額的利息費(fèi)用。
但是中國信用卡市場,雖然過去兩年信貸規(guī)模保持了24%的高速復(fù)合增長率,但是人們的消費(fèi)習(xí)慣還沒有完全扭轉(zhuǎn)。
以近半年為觀察區(qū)間,挖財信用卡管家發(fā)現(xiàn),僅有三成用戶愿意承擔(dān)利息、分期還款。而且與美國有近三成消費(fèi)者“只償還最低還款金額或略高于最低還款金額”不同,中國僅有2%的用戶愿意為此承擔(dān)高額的利息。
專家分析,這與中國居民的儲蓄習(xí)慣和提前消費(fèi)的意識有關(guān),隨著儲蓄習(xí)慣改變和提前消費(fèi)意識增強(qiáng),整個信用市場將擴(kuò)大。
儲蓄習(xí)慣方面,據(jù)國際貨幣基金組織統(tǒng)計,世界上收入儲蓄水平最高的十個國家和地區(qū)中,中國位列第三。2008年以來,中國居民儲蓄已累計增加35萬億。僅2015年,中國居民新增儲蓄的存款就超過了4萬億元。
而美國則與此反差巨大,成為同期儲蓄最低的國家之一。前述數(shù)據(jù)統(tǒng)計,超過62%的美國人的儲蓄賬戶存款不足一千美元,甚至其中三分之一的人根本沒有儲蓄賬戶。直到2008年全球金融危機(jī)后,美國人對于儲蓄的重視程度才逐漸上升。“低儲蓄使得發(fā)生超預(yù)期的緊急支出時,美國居民需要以分期或者最低還款的形式處理信用卡債務(wù),發(fā)卡行也從中獲得利息收入。”專家表示。
而在提前消費(fèi)意識方面,以80、90后為代表的年輕族群更注重生活品質(zhì),消費(fèi)模式也開始由保守消費(fèi)向提前消費(fèi)轉(zhuǎn)變。
一項針對都市青年的調(diào)查顯示,有57%的受訪者表示“敢用明天的錢”,48%的人稱自己“不會因為負(fù)債消費(fèi)擔(dān)憂”。可以預(yù)見,隨著年齡結(jié)構(gòu)變化的持續(xù),消費(fèi)主體向80、90甚至00后遷徙,未來的“先享受,后付錢”的需求也將呈現(xiàn)不斷擴(kuò)張的趨勢。
消費(fèi)金融搶食信用市場
但是從中國信用卡人均持卡量看,卻略有下降,大多數(shù)銀行仍面臨信用卡滲透率未能提升的難題。
在居民儲蓄習(xí)慣改變、提前消費(fèi)意識增強(qiáng)的這幾年,恰逢中國互聯(lián)網(wǎng)金融迅速發(fā)展,后者場景更為豐富且門檻更低,迅速搶食了部分信用份額,那些預(yù)期中的信用卡增量用戶被互聯(lián)網(wǎng)金融給“截和”了。
例如“京東白條”、“天貓分期”相繼推出,個人消費(fèi)者在不使用信用卡的情況下就可以享受“先消費(fèi)后付款”的信用服務(wù),后者在很大程度上代替了傳統(tǒng)信用卡功能,市場上還出現(xiàn)了挖財信用卡管家等圍繞普通用戶立信、護(hù)信、增信的移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。同時,許多消費(fèi)金融產(chǎn)品的門檻已遠(yuǎn)低于信用卡的申請門檻,惠及更多的群體和領(lǐng)域;再次,深化在不同場景中的特定消費(fèi)金融產(chǎn)品,可以給予特定的利率優(yōu)惠等特權(quán),這些都是當(dāng)前信用卡所無法比擬的'。
由第三方研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的《中國移動互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融行業(yè)研究報告》顯示,2015年中國互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融市場交易規(guī)模突破千億元,較2013年60億元、2014年183.2億元,增速超過200%。預(yù)計未來幾年,該數(shù)字仍將保持高速增長,到2019年可達(dá)到3.3萬億元的水平。
可以說,這是中國信用卡發(fā)展三十年后遇到的一個關(guān)鍵挑戰(zhàn)。一方面是中國信用卡產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)過于粗放、同質(zhì)化競爭嚴(yán)重等問題;另一方面,銀行信用卡的線下消費(fèi)傭金收入,因消費(fèi)金融的崛起而大幅縮水。
有信用卡專業(yè)人士分析,在央行對信用卡定價規(guī)則松綁的背景下,未來各行對信用卡會進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)作,可能產(chǎn)品功能的設(shè)計上也會更多樣化。而且努力站穩(wěn)線下的同時,還要近一步擁抱互聯(lián)網(wǎng),與消費(fèi)金融爭奪線上用戶。
“信用卡業(yè)務(wù)與電子渠道和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)緊密結(jié)合,在提升金融覆蓋面、發(fā)展普惠金融方面具有天然優(yōu)勢�！便y監(jiān)會副主席曹宇也在去年底撰文說,信用卡借助互聯(lián)網(wǎng),可以更廣泛的人群和地域便捷地提供金融服務(wù)。
中國信用卡市場調(diào)研報告篇2：
和去年一樣，網(wǎng)易財經(jīng)今年繼續(xù)調(diào)查統(tǒng)計了各大銀行信用卡收費(fèi)與服務(wù)情況，今年，網(wǎng)易財經(jīng)統(tǒng)計了各行信用卡的年費(fèi)、掛失換卡費(fèi)、賬單罰息以及從今年7月1日開始實施的“容差容時”規(guī)定情況。
1 、年費(fèi)
網(wǎng)易財經(jīng)今年對各大銀行的人民幣標(biāo)準(zhǔn)卡年費(fèi)進(jìn)行了統(tǒng)計，各行年費(fèi)規(guī)則與去年相比，沒有變化，最貴的是浦發(fā)銀行的180元/卡/年，最低的是寧波銀行與廣發(fā)銀行的40元/卡/年，有8家銀行的年費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)都是100元/卡/年。
但由于各家銀行對信用卡業(yè)務(wù)的大力推廣以及此前多年來培養(yǎng)形成的消費(fèi)者習(xí)慣，各銀行依然保持了往年對信用卡年費(fèi)的免費(fèi)措施，只要持卡人在年內(nèi)刷卡消費(fèi)達(dá)到一定次數(shù)或者一定金額，均可免除當(dāng)年或次年年費(fèi)。
2 、掛失換卡費(fèi)
由于普通消費(fèi)者在掛失信用卡的同時也會辦理換卡業(yè)務(wù)，因此換卡工本費(fèi)其實也變成持卡人的掛失成本。今年網(wǎng)易財經(jīng)在調(diào)差掛失費(fèi)用時將銀行公布的掛失費(fèi)與換卡工本費(fèi)合并計算為總掛失換卡費(fèi)。
統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，掛失換卡費(fèi)用最高的為興業(yè)銀行，為70元;而工商銀行則最低，為20元。
3 、容差容時與罰息
根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會的通知要求，從2013年7月1日起，各成員銀行要為客戶提供信用卡“容差容時”服務(wù)，即允許持卡人在還款時有一定寬限期或小額不足額清償。經(jīng)過統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，除了工商銀行意外，其他銀行都根據(jù)規(guī)定給予持卡人一定的“容差容時”。
由于工商銀行對于持卡人信用卡賬單未全額還款收取利息時只以未還款部分作為基數(shù)來計算利息而不是“全額罰息”，因此該行稱暫時不提供“容差容時”服務(wù)。所謂全額罰息，即持卡人在未還完當(dāng)期賬單全部金額的時候以賬單全部金額為基數(shù)，以賬單期內(nèi)每筆消費(fèi)的各自入賬天數(shù)為計息期間來計算利息。根據(jù)網(wǎng)易財經(jīng)的調(diào)查，與去年一樣，除了工行外，其他銀行仍都推行全額罰息(點(diǎn)擊查看全額罰息與工行罰息計算方法區(qū)別案例)
除工商銀行外，其他銀行都已經(jīng)提供了“容差容時”服務(wù)，其中容時最長的為建設(shè)銀行，建行給持卡人在賬單最后還款截止日的基礎(chǔ)上提供5天的還款寬限期，最短則為農(nóng)業(yè)銀行的2天，其他銀行均為3天。容差方面，大部分銀行提供的均為10元，即如果持卡人當(dāng)期賬單金額在還差10元以內(nèi)未還完，銀行都視為已全部還款，不計收利息，未還完部分自動滾至下一期賬單中。高的有四家：農(nóng)業(yè)銀行標(biāo)準(zhǔn)為賬單金額的10%，普卡最高100元、金卡最高200元;光大銀行與南京銀行標(biāo)準(zhǔn)也都為100元;賬單金額較大時，中國銀行的標(biāo)準(zhǔn)是最高的，為賬單金額的1%，最低10元，并不設(shè)置上限。
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