優(yōu)秀客戶經(jīng)理交流匯報(bào)材料

　　20xx年，在銀行縣支行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在團(tuán)隊(duì)的大力支持下，我認(rèn)真履行崗位職責(zé)，基本完成了上級行交給的各年度的工作任務(wù)。20xx年，對我個人而言是不平常的一年，這一年可以用四個詞來概括這一年的工作：迎難而上，盡職盡責(zé)，不失斗志，不辱使命。一年來，我認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的金融方針政策及法規(guī)，緊密結(jié)合實(shí)際情況，牢牢把握開拓市場開發(fā)客戶這一核心，以業(yè)務(wù)量作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員勤奮工作，頑強(qiáng)拼搏，大力開展增存活貸，積極搶占市場份額，在極其困難的條件下，基本實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)考核計(jì)劃。下面就一年來的工作述職如下。

　　一、思想方面

　　在思想上，積極實(shí)踐“三個代表”和科學(xué)發(fā)展觀，作為一名客戶經(jīng)理，我在思想上嚴(yán)格要求自己，時刻牢記為人民服務(wù)的宗旨，明白自己所肩負(fù)的責(zé)任，思想過硬，作風(fēng)正派，清正廉潔，積極發(fā)揮好負(fù)責(zé)人的作用。在工作中積極組織和參加我行的各種學(xué)習(xí)，及時學(xué)習(xí)掌握和國家的方針、路線、政策，積極了解國內(nèi)外的金融政策及信息動態(tài)，關(guān)注市場行情，更好地指導(dǎo)工作實(shí)踐。此外，我還按照給個人的學(xué)習(xí)規(guī)劃，參加了各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中擴(kuò)充了很多管理上的知識，加強(qiáng)了企業(yè)管理的知識結(jié)構(gòu)，同時學(xué)到了國內(nèi)外許多出色的管理理念。

　　二、履職情況

　　20xx年，本人所在的團(tuán)隊(duì)完成業(yè)務(wù)占全額的XX分之XX。

　　1、具體指標(biāo)完成情況

　�。�1）至20xx年12月31日，個人實(shí)現(xiàn)外匯結(jié)算金額XX萬美元,人民幣存款余額存款額XX萬元,美元存款余額XX萬元，中間業(yè)務(wù)收入XX萬元，綜合創(chuàng)利XX萬元,20xx年新拓展客戶9戶，其中新增授信客戶XX開發(fā)有限公司。

　�。�2）20xx年，所在的市場小組團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)外匯結(jié)算額合計(jì)XX萬美元，本年12月XX日人民幣存款余額XX萬元，外幣存款余額折XX萬美元,實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入XX萬人民幣，綜合創(chuàng)利預(yù)計(jì)約XX萬元,全年新拓展新客戶XX戶。

　　2、主要工作亮點(diǎn)

　　20xx年，我通過多元化的產(chǎn)品營銷模式積極推進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，并帶動了全行相關(guān)指標(biāo)的大幅度增長。

　　（1）成功發(fā)起貸款XX筆，銀團(tuán)貸款余額XX萬美元，實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入約XX萬元。多筆銀團(tuán)貸款的成功辦理，使我行在市場上樹立了良好的形象，從而使貿(mào)易金融業(yè)務(wù)品種及贏利實(shí)現(xiàn)多元化。

　�。�3）保理業(yè)務(wù)的成功拓展，本年成功拓展XX開發(fā)有限公司、XX限公司保理項(xiàng)下業(yè)務(wù)、XX有限公司、XX電子有限公司、XX科技有限公司等公司保理業(yè)務(wù)授信并擬年內(nèi)完成上報(bào)。

　　3、其他工作完成情況

　　 （1）大力發(fā)展存款業(yè)務(wù)，積極搶占市場份額

　　存款是立行之本，要在經(jīng)濟(jì)形勢不佳的處境下求生存、求發(fā)展，就必須采取金幣戰(zhàn)略，超常規(guī)的干。首先是穩(wěn)定存款。發(fā)展必須建立在穩(wěn)定的基礎(chǔ)之上，每個腳印走實(shí)才能堅(jiān)持的久遠(yuǎn)。在鞏固老客戶份同時，通過多種渠道積極尋找發(fā)展新客戶，搶占市場份額。在工作中，我?guī)ьI(lǐng)團(tuán)隊(duì)客服了種種預(yù)想不到的困難，搶抓有利的時機(jī)。作為客戶經(jīng)理，我理清思路，在穩(wěn)定和發(fā)展中，奔走于新老客戶之間。經(jīng)過團(tuán)隊(duì)在存款業(yè)務(wù)方面的努力，存款增長已初見成效。但總體指標(biāo)完成尚有不足。

　�。�2）積極開展產(chǎn)品宣傳，努力發(fā)展中間業(yè)務(wù)

　　為了讓更多的客戶認(rèn)識、使用我行的金融產(chǎn)品，組織和參與多次戶外產(chǎn)品宣傳和營銷活動。如利用周日或放學(xué)時間人流量較大的時段分別在小學(xué)、廣場，舉行戶外宣傳活動，營銷我行重點(diǎn)產(chǎn)品，并充分利用大廳的VCD設(shè)備，每天在營業(yè)時間不停播放熱賣中的基金或我行各產(chǎn)品介紹的光碟，對樹立我行業(yè)務(wù)品牌和業(yè)務(wù)擴(kuò)展，起到一定的積極宣傳作用�？傊�，我們也積極走出銀行，發(fā)展中間業(yè)務(wù)，努力深入到附近的小區(qū)、等市場，宣傳業(yè)務(wù)，尋找商機(jī)，營銷中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品。

　　（3）增強(qiáng)用心服務(wù)意識，建立良好合作關(guān)系

　　做好存量客戶的維護(hù)和精耕細(xì)作工作，始終把為客戶服務(wù)作為服務(wù)宗旨，用客戶的滿意度來衡量我們的工作質(zhì)量，時時以客為先，不斷改進(jìn)服務(wù)方式，務(wù)求取得以舊帶新的效應(yīng)。通過平日人情化的有效的溝通，增進(jìn)彼此間的了解和信任，不僅增強(qiáng)原有客戶對我行的忠誠度，還為我行帶來了新的優(yōu)質(zhì)客戶。

　　20xx年，我將更好的充實(shí)自己，務(wù)實(shí)開拓，艱苦創(chuàng)業(yè)，銳意開拓，以飽滿的精神狀態(tài)迎接新時期的挑戰(zhàn)，同甘苦，共奮斗，為銀行XX縣支行創(chuàng)造佳績！

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