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2015基金從業(yè)考試《基金銷售基礎(chǔ)知識》筆記
基金的市場營銷
基金市場營銷的特征：服務性、專業(yè)性、持續(xù)性
基金市場營銷的意義：
實現(xiàn)公司經(jīng)營目標
推進投資者教育工作
建議良好投資者關(guān)系
提升公司品牌形象
基金市場營銷的主要內(nèi)容：
目標市場與投資者的確定
營銷環(huán)境的分析
營銷組合的設(shè)計
基金營銷的管理
營銷組合四大要素：產(chǎn)品、費率、渠道、促銷
基金營銷的過程管理：營銷目標的確立、營銷策略方案的制訂、營銷計劃實施過程管理
投資者的風險收益特征分類及相對應的產(chǎn)品選擇：
積極型：股票型基金
穩(wěn)健型：混合型基金、債券型基金
保守型：貨幣型基金、保本型基金
基金的銷售渠道：銀行、保險公司、獨立的投資顧問、直銷、網(wǎng)上交易和基金超市
我國的基金銷售渠道：銀行、證券公司、基金管理公司直銷中心、網(wǎng)上交易、交易所交易系統(tǒng)平臺、證券咨詢機構(gòu)、專業(yè)基金銷售公司
基金的促銷手段：人員推銷、營業(yè)推廣、廣告促銷、公共關(guān)系、持續(xù)營銷
基金銷售中客戶服務的內(nèi)容：投資咨詢、基金資訊、投資跟蹤、互動交流、受理投訴、投資者查詢
基金銷售中客戶服務方式：電話、郵寄、自動傳真、電子信箱、手機短信、一對一專人服務、網(wǎng)絡、媒體和宣傳手冊的應用、講座、推介會和座談會
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