理財顧問工作職責通用15篇

理財顧問工作職責1

　�。�1）通過各類渠道開發(fā)理財、股票、基金等客戶，并做好專業(yè)的客戶服務(wù)工作;

　�。�2）深入了解并發(fā)掘客戶需求，為客戶提供個性化的投資咨詢服務(wù)；

　　（3）全面了解、分析客戶資產(chǎn)狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；

　　（4）充分運用公司的`產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢服務(wù)；

理財顧問工作職責2

　　1.依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務(wù)的需求，對新老客戶進行開發(fā)和維護；

　　2.根據(jù)客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產(chǎn)配置方案及專業(yè)的理財咨詢服務(wù)；

　　3.收集并及時處理客戶的'反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；

　　4.關(guān)注金融市場的動態(tài)，主動地為新老客戶提供理財服務(wù)。

理財顧問工作職責3

　　1.負責開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財服務(wù)；

　　2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的'資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；

　　3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護。

理財顧問工作職責4

　　1、依法合規(guī)開發(fā)及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地回應(yīng)渠道、客戶的'咨詢及反饋

　　2、加強客戶、新資產(chǎn)營銷拓展工作，持續(xù)提升營銷業(yè)績；

　　3、了解客戶風險偏好，向客戶推薦公司及營業(yè)部提供的適當金融產(chǎn)品，積極完成公司各類金融產(chǎn)品銷售任務(wù)；

　　4、根據(jù)營業(yè)部安排，有效落實各項客戶服務(wù)工作，提升客戶營業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。

理財顧問工作職責5

　　1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關(guān)系；

　　2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；

　　3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力，針對公司現(xiàn)有的客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的`產(chǎn)品，做好銷售工作和售后公司；

理財顧問工作職責6

　　1、負責高凈值客戶的`開發(fā)工作；

　　2、以客戶需求為導(dǎo)向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務(wù)工作；

　　3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系，并組織各種營銷活動；

　　4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的動態(tài)；

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

理財顧問工作職責7

　　1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負責向客戶提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的'服務(wù)工作；

　　5、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端客戶

　　6、負責為客戶提供各種綜合性咨詢服務(wù)；

　　7、負責完成銷售任務(wù)目標；

　　8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規(guī)政策的貫徹；

理財顧問工作職責8

　　1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的高凈值潛力；

　　2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關(guān)服務(wù)；

　　3、可外出拜訪客戶，維護關(guān)系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的.長期合作關(guān)系；

　　4、能夠滿足客戶多元需求的產(chǎn)品，如：私募基金、股權(quán)投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財顧問工作職責9

　　1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　2、定期接受免費的專業(yè)金融知識輔導(dǎo)、儲備干部培訓(xùn)和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；

　　3、負責根據(jù)客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的個人、家庭財務(wù)規(guī)劃知識咨詢和服務(wù)；

　　4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的.理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。

理財顧問工作職責10

　　1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的.推廣；

　　2、應(yīng)用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業(yè)的金融理財服務(wù)，維護客戶關(guān)系；

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃

　　4、有效完成公司制定的考核指標。

理財顧問工作職責11

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系；

　　3、負責分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　4、負責組織客戶進行理財知識的.系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　5、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

理財顧問工作職責12

　　1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的'銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

　　2.完成公司制定的銷售計劃，達成業(yè)績；

　　3.開發(fā)維護機構(gòu)及個人高端客戶；

　　4.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，負責客戶關(guān)系維護；

　　5.向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)

理財顧問工作職責13

　　1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略

　　2、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

　　3、負責根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

　　4、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　5、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的.財務(wù)計劃

　　6、負責維持重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排

理財顧問工作職責14

　　1. 根據(jù)崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務(wù)；

　　2. 用專業(yè)的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場活動；

　　4. 能夠獨立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻�，并最終成交；

　　5. 負責維護客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的`財富管理咨詢服務(wù)；

　　6. 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業(yè)知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護客戶信息檔案。

理財顧問工作職責15

　　1、做好日�？蛻舴�務(wù)及維護工作，負責金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作；

　　2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務(wù)活動及營業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動活動方案、產(chǎn)品銷售方案的實施，對客戶服務(wù)活動及各類產(chǎn)品銷售情況進行總結(jié)分析，并不斷進行完善和改進；

　　3、熟練掌握公司的理財產(chǎn)品，學習客戶服務(wù)技巧，不斷提升專業(yè)知識及服務(wù)能力；

　　4、關(guān)注同行業(yè)客戶服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動態(tài)，提出客戶服務(wù)工作的'改進意見；

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。

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