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理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)

時(shí)間:2023-02-12 18:36:42 工作職責(zé) 我要投稿

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)【精】

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)1

  1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開(kāi)發(fā);

  2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)等工作;

  3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的`銷(xiāo)售目標(biāo);

  4、根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告;

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)2

  1、通過(guò)對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

  2、熟悉各類(lèi)高凈值客戶的開(kāi)發(fā)方式,有相對(duì)成熟的客戶來(lái)源渠道,通過(guò)高端渠道積累客戶資源;

  3、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式,有效拓展新客戶;

  4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的.理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù),提高客戶忠誠(chéng)度。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)為客戶提供專(zhuān)業(yè)的投資管理服務(wù);

  2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的.合理化建議,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

  3、通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶;

  4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù);

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)4

  1、依托公司提供資源,開(kāi)發(fā)新客戶,建立和維護(hù)客戶檔案,維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的'高凈值潛力;

  2、通過(guò)電話邀約、派單、在外駐點(diǎn)等形式邀約客戶參加酒會(huì)、旅游、客戶答謝會(huì)、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好,完成公司理財(cái)相關(guān)服務(wù);

  3、可外出拜訪客戶,維護(hù)關(guān)系,定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;

  4、能夠滿足客戶多元需求的產(chǎn)品,如:私募基金、股權(quán)投資、信托、類(lèi)固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)5

  1、做好日?蛻舴⻊(wù)及維護(hù)工作,負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷(xiāo)售及新客戶拓展工作;

  2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作:策劃客戶服務(wù)活動(dòng)及營(yíng)業(yè)部推廣方案,制定理財(cái)產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類(lèi)型的銷(xiāo)售方案,推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷(xiāo)售方案的`實(shí)施,對(duì)客戶服務(wù)活動(dòng)及各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況進(jìn)行總結(jié)分析,并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn);

  3、熟練掌握公司的理財(cái)產(chǎn)品,學(xué)習(xí)客戶服務(wù)技巧,不斷提升專(zhuān)業(yè)知識(shí)及服務(wù)能力;

  4、關(guān)注同行業(yè)客戶服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動(dòng)態(tài),提出客戶服務(wù)工作的改進(jìn)意見(jiàn);

  5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)6

  1、公司產(chǎn)品的`宣傳、介紹、銷(xiāo)售,開(kāi)拓項(xiàng)目市場(chǎng),根據(jù)客戶需求,提供全方位的鉆石理財(cái)服務(wù);

  2、掌握公司的產(chǎn)品和推廣策略,確定和執(zhí)行市場(chǎng)工作計(jì)劃

  3、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行鉆石理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

  4、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)7

  1、依法合規(guī)開(kāi)發(fā)及維護(hù)客戶,開(kāi)拓、維護(hù)營(yíng)銷(xiāo)渠道,及時(shí)有效地回應(yīng)渠道、客戶的咨詢(xún)及反饋

  2、加強(qiáng)客戶、新資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)拓展工作,持續(xù)提升營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī);

  3、了解客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好,向客戶推薦公司及營(yíng)業(yè)部提供的適當(dāng)金融產(chǎn)品,積極完成公司各類(lèi)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù);

  4、根據(jù)營(yíng)業(yè)部安排,有效落實(shí)各項(xiàng)客戶服務(wù)工作,提升客戶營(yíng)業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)8

  (1)了解客戶需求,為客戶提供合適的金融產(chǎn)品;

 。2)耐心解答客戶咨詢(xún),為客戶提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù),提升公司品牌形象;

 。3)根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,積極開(kāi)拓市場(chǎng),完成銷(xiāo)售指標(biāo);

 。4)做好客戶維護(hù)工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)9

  1、負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù),包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等,提高客戶對(duì)公司的忠誠(chéng)度;

  2、根據(jù)老客戶的`需求,向其推薦合適的健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、教育險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等人身保險(xiǎn)和車(chē)險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn),完成公司的業(yè)績(jī)考核;

  3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會(huì)、茶樓會(huì)、采摘會(huì)、手工會(huì)、旅游會(huì)等活動(dòng);

  4、開(kāi)拓新的客戶,分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況,推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易;

  5、加入一個(gè)功能組(功能組包括銷(xiāo)售管理組、績(jī)效管理組、日常管理組、教育培訓(xùn)組和增員功能組),并配合功能組組長(zhǎng)做好組內(nèi)的工作;

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)10

  1、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開(kāi)發(fā)工作;

  2、以客戶需求為導(dǎo)向,依托公司平臺(tái),整合資源開(kāi)展客戶服務(wù)工作;

  3、負(fù)責(zé)與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系,并組織各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

  4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的'動(dòng)態(tài);

  5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)11

  1.宣傳本公司的企業(yè)文化,宣傳保險(xiǎn)知識(shí)

  2.為客戶量身制作壽險(xiǎn)和家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)

  3.完成簽約

  4.認(rèn)真參加公會(huì)議

  5.擬定年度計(jì)劃和每月計(jì)劃,每日填寫(xiě)拜訪記錄,進(jìn)行活動(dòng)量管理

  6.完成公司的'工作指標(biāo)考核和公司交辦的其他工作

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財(cái)產(chǎn)品,提供投資咨詢(xún)服務(wù)。

  2、分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議

  3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系

  4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案

  5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。

  6、通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶;

  7、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的.籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

  8、分析高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議.

  9、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)13

  1.依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務(wù)的需求,對(duì)新老客戶進(jìn)行開(kāi)發(fā)和維護(hù);

  2.根據(jù)客戶的理財(cái)需求,合理地為客戶提供資產(chǎn)配置方案及專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)服務(wù);

  3.收集并及時(shí)處理客戶的`反饋意見(jiàn),為客戶解決問(wèn)題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù);

  4.關(guān)注金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài),主動(dòng)地為新老客戶提供理財(cái)服務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)14

  1、負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道,開(kāi)發(fā)新的城市渠道,主要是尋找潛在的`代理合作;

  2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道,維護(hù)老客戶;

  3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

  4、負(fù)責(zé)向客戶提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

  5、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),開(kāi)發(fā)高端客戶

  6、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性咨詢(xún)服務(wù);

  7、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo);

  8、遵循公司政策,程序和運(yùn)行機(jī)制,確保公司政策包括誠(chéng)信合規(guī)政策的貫徹;

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)15

  1、主動(dòng)回訪公司老客戶,維護(hù)客戶關(guān)系;

  2、與客戶建立良好的`,熟悉及挖掘客戶需求,并對(duì)客戶進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約;

  3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力,針對(duì)公司現(xiàn)有的客戶進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo),讓客戶了解到最新的產(chǎn)品,做好銷(xiāo)售工作和售后公司;

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