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2017理財規(guī)劃師報考條件-鑒定要求
導(dǎo)語： 理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。運用理財規(guī)劃的原理、方法和技術(shù)，針對個人、家庭以及機構(gòu)、中小企業(yè)的理財目標，提供綜合性理財咨詢的服務(wù)。想要報考的考生我們一起來看看相關(guān)考試內(nèi)容吧。
理財規(guī)劃師——鑒定要求
1 適用對象
從事或準備從事本職業(yè)的人員。
2鑒定方式
分為理論知識考試和專業(yè)能力考核。理論知識考試采用閉卷筆試方式;專業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識考試和專業(yè)能力考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。理財規(guī)劃師、高級理財規(guī)劃師還須進行綜合評審。
3考評人員與考生配比
理論知識考試考評人員與考生配比為1：20，每個標準教室不少于2名考評人員;專業(yè)能力考核考評人員與考生配比為1：20，每個考場不少于2 個考評人員;綜合評審委員不少于5人。
4鑒定場所設(shè)備
標準教室。綜合評審在條件較好的小型會議室進行，室內(nèi)需配備必要的計算設(shè)備、照明設(shè)備投影設(shè)備等，室內(nèi)衛(wèi)生、光線、通風條件良好。
報考條件
助理理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
(2)具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
(4)具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
(5)具有其他專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
(2)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(3)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
(4)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
(5)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(6)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(7)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
高級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
(2)取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(3)取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
(本標準中相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué))。
注：以上申報條件為國家標準，但各地區(qū)均有些差異，請以當?shù)乜荚囪b定中心要求為準。
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