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咨詢工程師方法實務考點第三章
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企業(yè)投資項目前期咨詢
(1)投資機會研究
(2)初步可行性研究
(3)可行性研究
(1)投資機會研究
指為了尋求有價值的投資機會而對投資環(huán)境進行的初步調查研究和分析預測。機會研究一般與規(guī)劃研究同步進行，以機會研究結果為基礎，可以設立備選項目庫。機會研究的方法主要是依靠經(jīng)驗進行粗略的預測估計。
投資機會研究主要咨詢內容包括：
分析業(yè)主的投資動機，把握投資目標。
鑒別投資機會。項目目標與企業(yè)規(guī)劃目標的關聯(lián);是否具有可行性前景;是否符合現(xiàn)實
具體項目論證�？拷�(jīng)驗粗略分析，將項目設想轉變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。
具體項目論證，對于不同類型的投資機會，應結合項目特點進行論證。
資源利用開發(fā)型項目
填補市場空白型項目
科技領先型項目
配套服務型項目
公共領域市場化運作項目
(2)初步可行性研究
初步可行性研究是對機會研究所選擇的項目進一步分析論證。目的是判斷項目投資的必要性和可能性，初步判斷項目是否有生命力、是否需要進行可行性研究。
不是所有的項目都需要進行初步可行性研究。對投資機會研究所選擇的較大或較復雜的項目，如果所掌握的基礎數(shù)據(jù)對項目目標的可實現(xiàn)性的判斷仍感不足時，應進行初步可行性研究。
這樣做可以避免直接進行詳細可行性研究時花費較多、費時較長的，而最終又判定項目不可行所造成的損失。
初步可行性研究的內容與下述可行性研究基本相同，但深度較淺，主要有：①項目目標及功能定位;②市場需求研究;③項目建設地點選擇;④項目方案構思;⑤項目建設方案初步論證。
(3)可行性研究(考點)
可行性研究是初步可行性研究的基礎上，通過對主要建設方案和建設條件的調查研究、分析比較，并對建成后可能帶來的財務、經(jīng)濟效益及社會、環(huán)境影響進行預測得出其是否合理、可行的結論，為項目的最終決策提供依據(jù)。該工作是項目決策分析與評價最重要的工作。
A、可行性研究報告的具體要求主要包括：
預見性、公正性、可靠性、科學性。
B、可行性研究報告的深度要求�？尚行匝芯康某晒强尚行匝芯繄蟾�，應達到以下深度要求：
①可行性研究報告的內容齊全，數(shù)據(jù)準確，論據(jù)充分，結論明確，以滿足決策者定方案定項目的需要;
�、诳尚行匝芯恐羞x用的主要設備的規(guī)格、參數(shù)應能滿足預訂貨的要求，引進的技術設備的資料應能滿足合同談判的要求;
③可行性研究中的重大技術、財務方案，應有兩個以上方案的比選;
�、芸尚行匝芯恐写_定的主要工程技術數(shù)據(jù)，應能滿足項目初步設計的要求;
�、菘尚行匝芯侩A段對建設投資和生產成本應進行分項詳細估算，其誤差應控制在10%以內;
⑥可行性研究確定的融資方案，應能滿足銀行等金融機構信貸決策的需要;
⑦可行性研究報告應反映在可行性研究過程中出現(xiàn)的某些方案的重大分歧及未被采納的理由，以供決策者權衡利弊進行決策。(了解、理解)
可行研究報告的主要內容包括16個方面(重要考點)
(1)進一步研究項目建設的必要性
(2)市場分析
(3)建設方案研究
(4)組織實施方案研究
(5)建設投資估算
(6)運營期財務效益與費用估算
(7)融資方案分析
(8)財務分析(現(xiàn)金流量分析)
(9)經(jīng)濟效益分析(國民經(jīng)濟部分)
(10)經(jīng)濟影響分析(行業(yè)、區(qū)域、宏觀)
(11)資源、環(huán)境評價
(12)征地拆遷、移民安置方案分析
(13)社會評價
(14)不確定性和風險分析 A 敏感性分析、臨界點、盈虧平衡分析 B風險識別、風險估計、風險評估
(15)多方案比選
(16)研究結論與建議
可行性研究的成果是可行性研究報告
節(jié)能評估(考點)
(1)政策法規(guī)規(guī)定
�、倌昃C合能源消費量3000t標準煤以上(含3000)，或年電力消費量500萬kw?h以上，或年石油消費量1000t以上，或年天然氣消費量100萬m3以上的固定資產投資項目，應單獨編制節(jié)能評估報告書。
�、谀昃C合能源消費量1000~3000t標準煤(不含3000)，或年電力消費量200~500萬kw?h，或年石油消費量500~1000t，或年天然氣消費量50~100萬m3的固定資產投資項目，應單獨編制節(jié)能評估報告表。
�、燮渌麘幹乒�(jié)能登記表。
(2)節(jié)能評估方法
政策導向判斷法、標準規(guī)范對照法、專家經(jīng)驗判斷法、產品單耗對比法、單位面積指標法、能量平衡分析法。
(3)節(jié)能評估報告書內容深度要求(考點)
評估依據(jù);項目概況;能源供應情況分析評估;項目建設方案節(jié)能評估;項目能源消耗及能效水平評估，包括能源消費量、能源消費結構、能源利用效率等;節(jié)能措施評估;結論、存在的問題以及建議;附圖、附表。
1、工程勘察設計咨詢
1)工程勘察
根據(jù)建設工程的要求，查明、分析、評價建設場地的地形地貌、水文地質和巖土工程條件，編制建設工程勘察文件。
工作程序：①簽訂工程勘察合同，明確任務范圍;②收集已有資料;③踏勘工作現(xiàn)場;④編制勘查綱要;⑤做好出工前準備;⑥獲取勘查資料，手段有現(xiàn)場調查、測繪、勘探、測試、室內試驗等;⑦分析整理資料，編繪工程勘查文件。(了解)
2)工程設計
工程設計的概念：
根據(jù)已批準的可行性研究報告的分析，編制設計文件，繪制設計圖紙。
根據(jù)我國現(xiàn)行投資建設管理規(guī)定，大中型建設項目的設計，一般分為“初步設計”和“施工圖設計”兩個階段;大型工程或技術難度高的工程增加“技術設計”。
對于多個單項工程、多套生產裝置、多個設計單位參加的大型工程項目，在初步設計前可增加總體設計;
大中型公用、民用建筑工程，在初步設計之前可增加方案設計。設計文件應當符合國家規(guī)定的設計深度要求
初步設計：
初步設計的依據(jù)①已經(jīng)批準的可行性研究報告和環(huán)境影響報告書;②建設主管部門的批準的相關文件，如建設用地許可證等;③與地方政府其他部門簽訂的供水、供電、交通等協(xié)議書;④與建設單位簽訂的設計合同，工程所在地的地質、水文、氣象等設計所需資料。
初步設計文件：由設計說明書、設計圖紙、工程概算、主要設備和材料表等組成。(考點)
初步設計文件主要內容包括：①設計的主要依據(jù);②設計指導思想和準則;③項目的建設規(guī)模和總體設計;④產品方案和工藝流程;⑤燃料、動力的用量和要求; ⑥主要生產設備的選型和安裝;⑦主要建筑物、構筑物和公用輔助設施;⑧環(huán)保 、安全、衛(wèi)生和勞保措施;⑨生產組織、工作制度和勞動定員;⑩設計總概算;主要技術經(jīng)濟指標分析等的文字說明和圖紙。(了解)
初步設計文件應當滿足：施工招標文件的編制、主要設備和材料的訂貨、施工圖設計(技術設計)文件的編制和施工組織設計的需要。
施工圖設計：
施工圖設計的依據(jù)：已批準初步設計(或技術設計)文件和主要設備訂貨情況。
施工圖設計文件的內容：設計說明書，建筑、安裝工程施工所需全部圖紙，工程預算書和設備、材料明細表等。
要求：施工圖設計是工程設計的最終階段，設計文件必須完全滿足設備和材料采購、非標準設備制作、建筑及安裝工程施工的需要，并注明工程合理使用年限。
3)工程設計審查(了解)
初步設計審查和施工圖設計審查
政府建設行政主管部門負責工程建設強制性標準的監(jiān)督管理，也稱為“施工圖強審”。“施工圖強審”能否通過，一般作為建設行政主管部門頒發(fā)項目施工許可證的前提條件。
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