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理財部崗位職責
在充滿活力，日益開放的今天，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，任何崗位職責都是一個責任、權(quán)力與義務的綜合體，有多大的權(quán)力就應該承擔多大的責任，有多大的權(quán)力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的理財部崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
理財部崗位職責1
理財部門主管崗位
崗位職責：
1.選擇并且維護招聘渠道，并拓展新的招聘渠道，發(fā)布招聘廣告、參加各種招聘會；
2.組織、安排面試，并且進行人力資源初試；3.進行薪資談判、安排候選人入職；
任職要求：
1.�？埔陨蠈W歷，人力資源、心理學等相關(guān)專業(yè)；
2.熟練使用辦公軟件；熟悉人力資源系統(tǒng)以及了解勞動合同法及相關(guān)人事政策法規(guī)的優(yōu)先考慮；
3.有過金融行業(yè)招聘經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
理財部崗位職責2
理財端團隊經(jīng)理/部長(銷售團隊管理)和信財富管理有限公司和信財富管理有限公司，和信財富，和信財富管理，和信職責描述:
(1)依據(jù)營業(yè)部銷售目標，制定團隊銷售策略，確保有效執(zhí)行并完成銷售計劃，達成團隊業(yè)績；
(2)負責推動團隊人員的招募與甄選，輔導和管理新人工作，培訓和引導新人；
(3)負責管理本團隊人員的業(yè)務活動，提供專業(yè)的輔導與訓練；
(4)監(jiān)督和管理團隊業(yè)務人員的.新老客戶跟進與維護；
(5)負責團隊業(yè)務人員的重點客戶談判、促單等工作，協(xié)助引導團隊人員完成業(yè)績指標；
(6)建立統(tǒng)一的客戶管理制度與維護方案，掌握重點客戶跟進情況。
任職要求:
(1)年齡25~35周歲，人品好，有良好的人脈關(guān)系和豐富的社會經(jīng)歷；
(2)1年以上團隊管理經(jīng)驗(團隊大于5人)；管理協(xié)調(diào)能力強；
(3)具有第三方理財、信托、基金、資管、證券、保險等相關(guān)金融服務從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
(4)具備良好的領導能力，組織協(xié)調(diào)能力強；
(5)具備敏銳的市場洞察力，準確的業(yè)務分析能力；
(6)良好的心理素質(zhì)，良好的策劃能力。
崗位職責：
選擇并且維護招聘渠道，并拓展新的招聘渠道，發(fā)布招聘廣告、參加各種招聘會；2.組織、安排面試，并且進行人力資源初試；3.進行薪資談判、安排候選人入職；任職要求1.專科以上學歷，人力資源、心理學等相關(guān)專業(yè)；2.熟練使用辦公軟件；熟悉人力資源系統(tǒng)以及了解勞動合同法及相關(guān)人事政策法規(guī)的優(yōu)先考慮；3.有過金融行業(yè)招聘經(jīng)驗者優(yōu)先考
理財部崗位職責3
理財部負責人：
中國銀河證券股份有限公司、南通工農(nóng)路證券營業(yè)部、中國銀河證券股份有限公司、南通工農(nóng)路證券營業(yè)部
職責描述:
1、制定部門工作計劃和階段任務目標，分解落實各項工作安排；
2、按公司和營業(yè)部要求，負責進行理財經(jīng)理和經(jīng)紀人增員和團隊組建、業(yè)務培訓、日常管理與考核等工作；
3、組織、實施營業(yè)部各項市場營銷活動，協(xié)助理財經(jīng)理和經(jīng)紀人開拓市場；
4、做好本營業(yè)部金融產(chǎn)品的.銷售與推廣工作；
5、制訂本營業(yè)部服務規(guī)范，合理組織公司資訊產(chǎn)品，為營業(yè)部客戶提供標準化服務，提升客戶滿意度，減少客戶流失；
6、開展投資者教育和適當性管理工作。
任職要求:
1、有業(yè)務資源者優(yōu)先(有銀行，證券，保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先)
2、為人親和，擅于溝通，有較強的營銷意識，具備豐富的談判技巧；
3、有敏銳的市場觀察能力、較強的溝通能力和語言表達能力；
4、具備2年以上理財管理工作經(jīng)驗，本科以上學歷；
5、專業(yè)不限，經(jīng)管類(含市場營銷，金融，經(jīng)濟學等相關(guān)專業(yè))專業(yè)優(yōu)先；
6、具備證券業(yè)從業(yè)資格或有意愿參加證券從業(yè)考試者。
理財部崗位職責4
理財部專員崗位
支行理財部門經(jīng)理
1、負責行業(yè)市場、客戶的拓展工作，完成個人業(yè)績指標；
2、組織推動支行個人業(yè)務營銷工作，完成分行下達各項經(jīng)營計劃；
3、管理支行個人業(yè)務團隊；
4、管控業(yè)務風險，保證資產(chǎn)質(zhì)量。
理財部崗位職責5
理財部負責人崗位
機構(gòu)部理財經(jīng)理
職責描述:
1.開發(fā)高端客戶，與客戶建立長期良好關(guān)系；
2.對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
3.向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標；
4.持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
任職要求:
1.金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷；
2.熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；
3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應能力；
4.具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的`銷售經(jīng)驗者優(yōu)先；
5.具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；
6.有基金、銀行、證券、保險等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
理財部崗位職責6
高級團隊經(jīng)理/部門主管-私募/理財-qd普惠財富投資管理(北京)有限公司上海普財投資管理有限公司，普惠財富投資管理(北京)有限公司，普財職位描述:
1.負責開發(fā)拓展客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2.負責對理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導與管理；
3.負責管理理財經(jīng)理的業(yè)務活動，并提供專業(yè)的輔導與訓練；
4.完成上級制定的銷售目標；
任職資格:
1.大�；蛞陨蠈W歷，營銷、管理、金融類專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先考慮；
2.至少3年以上工作經(jīng)驗(2年的團隊管理經(jīng)驗)，3人以上團隊的.經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關(guān)系的能力；
4.具有較強的團隊領導與協(xié)調(diào)能力，擅于帶動團隊氣氛；
5.具有強烈的服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧，善于溝通與演講；
6.有豐富的客戶資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；
理財部崗位職責7
理財部門主管崗位職責
高級團隊經(jīng)理/部門主管-私募/理財-bjsy普惠財富投資管理(北京)有限公司上海普財投資管理有限公司，普財職位描述:
1.負責開發(fā)拓展客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2.負責對理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導與管理；
3.負責管理理財經(jīng)理的業(yè)務活動，并提供專業(yè)的輔導與訓練；
4.完成上級制定的銷售目標；
任職資格:
1.大�；蛞陨蠈W歷，營銷、管理、金融類專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先考慮；
2.至少3年以上工作經(jīng)驗(2年的團隊管理經(jīng)驗)，3人以上團隊的經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關(guān)系的能力；
4.具有較強的團隊領導與協(xié)調(diào)能力，擅于帶動團隊氣氛；
5.具有強烈的.服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧，善于溝通與演講；
6.有豐富的客戶資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；
理財部崗位職責8
職責描述：
崗位職責：
1.準備與銀行對接相關(guān)資料。
2.準備客戶對接相關(guān)資料。
3、維護銀行與客戶的往來關(guān)系。
4、上級交代的一些事物。
職位要求：
全日制本科學歷，具備3年以上金融或銀行行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗；或碩士及以上學歷，具備金融或銀行相關(guān)工作經(jīng)驗；
2、具有證券從業(yè)資格，且需通過承銷科目（必須）；
3、具有注冊會計師資格、律師資格優(yōu)先，
4、全面的大投行業(yè)務知識，較好的口頭表達與溝通能力；
5、誠實守信、有強烈的責任心和良好的.職業(yè)道德操守；
6、公司規(guī)定的其他條件。
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
理財部崗位職責9
崗位職責:
1、負責對公司的理財產(chǎn)品，制定和實施相應的銷售計劃，并帶領員工完成銷售目標；
2、參與營銷渠道的擴展和維護工作；
3、提供能夠使公司互聯(lián)網(wǎng)金融平臺在現(xiàn)有水平上得到有效提升的方案和渠道；
4、圍繞渠道目標設計渠道體系，組織并完成渠道開發(fā)招募工作，根據(jù)公司的發(fā)展，需要做新的渠道開發(fā)；
5、組織客服部人員定期開展業(yè)務學習和培訓，不斷提高客服部人員的業(yè)務能力；
6、能夠積極開發(fā)客戶并與其建立長期良好的合作關(guān)系；
7、配合執(zhí)行渠道開發(fā)成本分析和控制方案；
8、負責公司整體的渠道合作，規(guī)劃和制定投放渠道的投放策略，包括應用市場，sem渠道開拓等。
任職要求:
1、年齡28歲-39歲，具有豐富的金融投資理財專業(yè)知識；
2、全日制本科學歷及以上；
3、兩年以上的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)工作經(jīng)驗；
5、有線上金融行業(yè)的相關(guān)資源(有p2p行業(yè)管理經(jīng)驗優(yōu)先)；
6、具有較強的市場開拓與銷售技能；
7、具有較強的溝通能力。
崗位職責:
1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣；
2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；
3、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍；
4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；
5、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的'策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；
6、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
任職資格：
1、大專及以上學歷，市場營銷等相關(guān)專業(yè)；
2、12年以上酒水銷售行業(yè)工作經(jīng)驗，業(yè)績突出者優(yōu)先；
3、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力；
4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識；
5、有責任心，能承受較大的工作壓力；
6、有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。
理財部崗位職責10
理財部負責人崗位職責
職責描述:
1、制定部門工作計劃和階段任務目標，分解落實各項工作安排；
2、按公司和營業(yè)部要求，負責進行理財經(jīng)理和經(jīng)紀人增員和團隊組建、業(yè)務培訓、日常管理與考核等工作；
3、組織、實施營業(yè)部各項市場營銷活動，協(xié)助理財經(jīng)理和經(jīng)紀人開拓市場；
4、做好本營業(yè)部金融產(chǎn)品的銷售與推廣工作；
5、制訂本營業(yè)部服務規(guī)范，合理組織公司資訊產(chǎn)品，為營業(yè)部客戶提供標準化服務，提升客戶滿意度，減少客戶流失；
6、開展投資者教育和適當性管理工作；
任職要求:
1、有業(yè)務資源者優(yōu)先(有銀行，證券，保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先)
2、為人親和，擅于溝通，有較強的.營銷意識，具備豐富的談判技巧；
3、有敏銳的市場觀察能力、較強的溝通能力和語言表達能力；
4、具備2年以上理財管理工作經(jīng)驗，本科以上學歷；
5、專業(yè)不限，經(jīng)管類(含市場營銷，金融，經(jīng)濟學等相關(guān)專業(yè))專業(yè)優(yōu)先。
6、具備證券業(yè)從業(yè)資格或有意愿參加證券從業(yè)考試者；
理財部崗位職責11
崗位職責:尋找理財客戶
任職要求:
1.良好的溝通能力；
2.強烈的市場進取意識；
3.具有獨立工作能力，勇于接受工作挑戰(zhàn)，能夠承擔目標壓力；
4.較強的市場開拓能力，有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
5.具有較強的溝通、交際能力、組織協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神；樂于面對挑戰(zhàn)；
6.熟練使用office辦公軟件；
7.有銷售管理經(jīng)驗；
8.強烈的'事業(yè)心及挑戰(zhàn)精神；
9.良好的個人信譽及職業(yè)操守。
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