理財顧問崗位職責15篇

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的理財顧問崗位職責，希望能夠幫助到大家。

理財顧問崗位職責1

　　1、針對公司理財產(chǎn)品,進行新客戶開發(fā);

　　2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務等工作;

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的.銷售目標;

　　4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;

理財顧問崗位職責2

　　1、開發(fā)高凈值高端客戶，完成私募基金產(chǎn)品的銷售；

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財服務，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、推廣產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務；

　　4、與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關(guān)系；

　　5、定期與合作客戶進行有效溝通，建立良好的`長期合作關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、大�；蛞陨蠈W歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄取；

　　2、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有團隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

理財顧問崗位職責3

　　1、大專以上學歷，醫(yī)藥類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、一年以上醫(yī)療市場、咨詢及接待工作經(jīng)驗（必須）；

　　3、形象氣質(zhì)佳，語音清晰，普通話標準，應變及溝通能力強，良好的演講能力；

　　4、熱愛醫(yī)療健康行業(yè)及咨詢工作，能夠承受工作壓力，良好的`團隊激勵能力；

　　5、具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

理財顧問崗位職責4

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的`理財服務；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

　　3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關(guān)系，提供咨詢服務。

　　4、宣傳對投資者的風險教育知識。

　　5、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

　　6、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；

　　7、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　8、業(yè)務進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。

　　9、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。

　　10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個人業(yè)務能力，牢固樹立服務意識，全心全意為客戶服務。

理財顧問崗位職責5

　　1、負責客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護；

　　2、組織并參與各種營銷活動；

　　3、收集、整理市場信息并及時反饋；

　　4、銀行駐點，開發(fā)銀行網(wǎng)點的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的.客戶；

　　5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，

　　6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產(chǎn)品；

　　7、維護銀行等渠道關(guān)系，推進銀證合作業(yè)務；

　　8、為客戶提供投資建議和基礎服務；

　　9、能夠認同網(wǎng)絡銷售在證券營銷中的重要性，并有網(wǎng)絡銷售的能力。

理財顧問崗位職責6

　　一、職位條件:

　　1、20-45周歲,身體健康 無不良嗜好;

　　2、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。

　　4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者.

　　二、服務項目:

　　公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的'有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務:平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務,如信用卡,存款業(yè)務、信貸業(yè)務。

　　2.財產(chǎn)保險:車險,設備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,產(chǎn)品保險。

　　3.證券業(yè)務及投資:股票 債券 基金,信托。

　　4.人壽保險:健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

　　三、專業(yè)培訓

　　1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練,新人成長步步高.

　　2、轉(zhuǎn)正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

　　3、晉升培訓:經(jīng)營管理技能訓練,團隊管理培訓

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業(yè)經(jīng)理人

　　考核與晉升:

　　銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務主管

　　我們的團隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

理財顧問崗位職責7

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的.需求提供全方位的理財服務；

　　2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、，維護客戶關(guān)系；

　　3、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；

　　4、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

理財顧問崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、開拓、發(fā)展高價值私人財富客戶;

　　2、根據(jù)公司下達的業(yè)績指標，完成個人業(yè)績;

　　3、以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務;

　　4、及時了解市場動態(tài)，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

　　5、負責私人財富客戶的.維護、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā);

　　6、完成公司安排的其他工作。

　　任職資格:

　　1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規(guī)記錄，有上進心;

　　2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，職級越高要求工作經(jīng)驗越長。

理財顧問崗位職責9

　　1、根據(jù)醫(yī)院經(jīng)營目標分解的個人銷售目標，通過客戶開發(fā)、挖潛、完善服務等方式，配合促銷計劃。

　　2、負責顧客的`到院接待，為患者提供專業(yè)的病種咨詢；

　　3、負責整理顧客檔案資料；

　　4、積極參加業(yè)務知識的培訓學習，完善自身知識體系；

　　5、與顧客做好溝通，維持好醫(yī)患之間的關(guān)系；

　　6、完成領導其他交辦的工作，服從合理的協(xié)調(diào)安排。

理財顧問崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、負責對公司分配的客戶資源進行拓展維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2、對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)、個性化、多元化的財富管理服務;

　　3、根據(jù)一線工作了解到的`客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

　　4、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

　　任職要求:

　　1、年齡22—30歲,本科及以上學歷,特別優(yōu)秀者學歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先。)

　　2、可以快速主動學習金融理念知識,有相關(guān)行業(yè)工作背景,對金融行業(yè)市場有較強的適應力、反應力、洞察力。

　　3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強的學習能力。

　　4、有明確的生活目標及事業(yè)目標,團隊意識強烈,有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)平衡能力,熱愛生活。

　　5、注重個人形象及修養(yǎng),樂觀豁達,社交能力強,涉足及認知廣泛。

理財顧問崗位職責11

　　1、收集、分析各方面金融、財經(jīng)信息；

　　2、推廣投資產(chǎn)品，開拓客戶資源。

　　3、掌握客戶信息、需求和理財目標，掌握客戶的基本狀況；

　　4、針對客戶需求推薦可行性方案，給予購買產(chǎn)品的'指導，對客戶提供交易策略或建議。

　　5、根據(jù)公司要求完成銷售目標，達成每日，每周，每月的各項關(guān)鍵績效指標。

　　6、負責對客戶提供必要性的培訓服務。

理財顧問崗位職責12

　　1、負責公司產(chǎn)品的市場開拓,完成公司制定的業(yè)績指標；

　　2、運用公司平臺、技術(shù)指導及投資理財服務,解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規(guī)劃與中高端客戶一對一的服務溝通;

　　3、負責客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業(yè)的.開戶咨詢及商務談判；

　　4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；

　　5、公司領導交辦的其他的事項。

理財顧問崗位職責13

　　職位描述:

　　在個人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務;

　　和團隊一起進行區(qū)域市場開發(fā)、維護、宣傳:

　　為客戶提供保險方案,并進行區(qū)域團隊的建設和管理。

　　條件優(yōu)秀

理財顧問崗位職責14

　　1、開發(fā)和維護客戶；為客戶提供全方位的金融理財服務；

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況；

　　3、向客戶介紹有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關(guān)規(guī)定；

　　4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程；

　　5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的'信息；

　　6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購買流程；

　　7、具有相應業(yè)務資格的理財顧問可從事相應業(yè)務：如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務、具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務；具有期貨從業(yè)資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先；

　　2、兩年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，具有證券從業(yè)資格；

　　3、具有較豐富的金融專業(yè)知識；

　　4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力；

　　5、具有金融相關(guān)證書者（cfp、cfa、afp等）優(yōu)先；

　　6、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì)，無違法違規(guī)記錄。

理財顧問崗位職責15

　　1.發(fā)展高凈值個人、家族及企業(yè)客戶;

　　2.為客戶提供與資本市場相關(guān)的.業(yè)務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務等方面的投資建議;

　　3.為客戶提供產(chǎn)品投資、資產(chǎn)配置等建議;

　　4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。

　　要求:(人選背景)

　　一、證券同業(yè)

　　1、傳統(tǒng)業(yè)務的機構(gòu)業(yè)務人員;

　　2、經(jīng)紀類高端銷售人員,產(chǎn)品都是賣100萬級以上資產(chǎn);

　　二、銀行的理財或投資配置人員,針對高凈值銷售;

　　三、第三方理財/銀行/信托的產(chǎn)品團隊長及產(chǎn)品銷售人員

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