客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)在的社會生活中，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編為大家收集的客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

客戶經(jīng)理金融崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產(chǎn)品；

　　2、負(fù)責(zé)對提出貸款申請的微小企業(yè)的財務(wù)狀況及貸款能力進行評估；

　　3、負(fù)責(zé)回收貸款和控制貸款風(fēng)險；

　　4、負(fù)責(zé)維護客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學(xué)歷，喜歡與陌生人交流溝通；

　　2、目標(biāo)導(dǎo)向、市場/客戶導(dǎo)向、服務(wù)導(dǎo)向強；

　　3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；

　　4、工作積極、主動、有高度的`責(zé)任心和職業(yè)操守；

　　5、良好的財務(wù)知識及數(shù)字敏感性，邏輯能力和學(xué)習(xí)能力強。

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　　職責(zé)描述：

　　1、參與項目前期策劃定位規(guī)劃，參與編制概念規(guī)劃及建筑方案；

　　2、參與確定建筑專業(yè)設(shè)計和配置標(biāo)準(zhǔn)，參與編制項目各階段建筑設(shè)計任務(wù)書；

　　3、考察和確定設(shè)計供方，配合簽訂設(shè)計供方委托合同并監(jiān)督合同執(zhí)行；

　　4、制定各階段設(shè)計計劃并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督與跟蹤各項目、各階段設(shè)計工作，審核與上報各階段設(shè)計成果；

　　5、審核與確認(rèn)各設(shè)計階段建筑專業(yè)設(shè)計成果，審核與確認(rèn)各設(shè)計階段建筑專業(yè)設(shè)計變更、洽商；

　　6、協(xié)調(diào)設(shè)計單位配合辦理規(guī)劃、消防、人防等政府部門的`相關(guān)審批手續(xù)及設(shè)計圖紙審查，反饋政府部門相關(guān)審批意見并監(jiān)督落實；

　　7、配合公司其它部門提供技術(shù)數(shù)據(jù)，協(xié)助完善項目資料；

　　8、參與設(shè)計交底和設(shè)計驗收，監(jiān)督和解決施工中建筑專業(yè)的技術(shù)問題；

　　9、參與編制工程材料各項技術(shù)要求，參與工程材料和供應(yīng)商的考察，參與材料采購招投標(biāo)，審核投標(biāo)單位技術(shù)標(biāo)文件并參與技術(shù)標(biāo)評審、

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　　職責(zé)描述：

　　1、開拓并營銷各類企業(yè)客戶，包括但不限于上市公司，央企財務(wù)公司，大中型民營企業(yè)，創(chuàng)業(yè)型公司，各類私募公司等；

　　2、深入了解客戶需求，促成與客戶的各類業(yè)務(wù)合作，包括但不僅限于資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、固定收益產(chǎn)品，二級市場產(chǎn)品，消費金融產(chǎn)品等；

　　3、與產(chǎn)品部門、資本市場部門以及各中后臺部門保持良好合作；

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)外貿(mào)業(yè)務(wù)團隊進行國外市場拓展、產(chǎn)品銷售，完成銷售任務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)銷售主要目標(biāo)和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度，并主導(dǎo)實施；

　　3、優(yōu)化外貿(mào)業(yè)務(wù)流程，完善的外貿(mào)操作管理系統(tǒng)。

　　4、負(fù)責(zé)日常管理工作及下屬員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估；

　　5，收集整理相關(guān)市場發(fā)展趨勢、需求變化和客戶反饋數(shù)據(jù)信息。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，有八年以上外貿(mào)工作經(jīng)驗，熟悉外貿(mào)行業(yè)操作流程，對歐美市場熟悉

　　2、商業(yè)意識強，具備獨立開發(fā)國外市場能力，負(fù)責(zé)制定外貿(mào)銷售計劃和策略

　　3 、高效操作，執(zhí)行能力強，和敏銳的國際風(fēng)險的預(yù)防能力。有效監(jiān)督與控制應(yīng)收賬款風(fēng)險。

　　4、具有良好的管理、溝通、處理問題的能力，良好的`談判技巧，責(zé)任心強，抗壓性強。

　　5、流利的英文聽說寫能力，具有海外工作或留學(xué)經(jīng)歷優(yōu)先

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　　職責(zé)描述：

　　1、全面掌握公司的各項產(chǎn)品，為客戶提供全面培訓(xùn)解決方案；

　　2、不斷挖掘客戶的潛在價值，以達成客戶與公司間最大價值的'合作關(guān)系；

　　3、協(xié)調(diào)統(tǒng)籌公司的各類資源，為客戶提供專業(yè)化的服務(wù)；

　　4、按照公司的目標(biāo)，達成業(yè)績要求；

　　5、開發(fā)、維護、鞏固、提升與客戶的關(guān)系；

　　6、關(guān)注培訓(xùn)行業(yè)，了解相關(guān)培訓(xùn)市場的趨勢。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷；

　　2、業(yè)績或者行業(yè)背景突出者可放寬條件；

　　3、工作積極主動，責(zé)任心強，目標(biāo)堅定，能夠承受較大的工作壓力；

　　4、良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力和分析能力。

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　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理；

　　2、開發(fā)客戶，組建銷售隊伍，培訓(xùn)銷售人員；

　　3、評估銷售業(yè)績，建設(shè)銷售團隊；

　　4、維系并管理客戶關(guān)系，并在此基礎(chǔ)上擴展業(yè)務(wù)，提升售后服務(wù)滿意度；

　　5、及時與客戶溝通，了解客戶需求，為客戶定制合理的理財產(chǎn)品。

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　　崗位職責(zé)：

　　1）服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全面的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　2）綜合分析客戶投資理財需求，為客戶定制理財規(guī)劃方案；

　　3）秉承服務(wù)至上原則，解決客戶在投資理財方面的相關(guān)疑問；

　　4）通過市場開拓、產(chǎn)品配置、客戶服務(wù)，完成理財業(yè)績指標(biāo)。

　　任職要求：

　　1、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，專業(yè)不限，年齡20—35歲為佳；

　　2、追求高獎金收入，熱衷銷售工作，有強烈的事業(yè)心和進取精神；

　　3、有踏入金融行業(yè)工作的強烈愿望；擁有金融行業(yè)實習(xí)經(jīng)驗者如保險，證券，信托，房產(chǎn)等優(yōu)先考慮；

　　4、具有堅忍不拔的'精神，勇于挑戰(zhàn)，勤奮努力，有達成工作目標(biāo)的毅力和決心；

　　5、性格外向，人際關(guān)系良好，善于溝通；

　　6、具有良好的思想品行，愛崗敬業(yè)，誠實守信，具有高度的團隊合作精神。

　　晉升通道：

　　理財經(jīng)理—團隊經(jīng)理——部門經(jīng)理—區(qū)域經(jīng)理—總監(jiān)。

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　　【崗位職責(zé)】：

　　1、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo)；

　　2、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍；

　　3、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關(guān)系；

　　4、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；

　　5、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

　　【任職資格】：

　　1、22—35周歲，大專及以上學(xué)歷，市場營銷等相關(guān)專業(yè)；

　　2、對銷售工作有較高的熱情，有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)；

　　3、具備較強的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；

　　4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力；

　　5、有敏銳的'市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。

　　要求：

　　1、年齡18—45歲，中�；蛞陨蠈W(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生亦可，男女不限；

　　2、熱愛銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的語言表達能力；

　　3、通過電話與客戶溝通，與有意向企業(yè)達成合作，完成銷售業(yè)績；

　　4、搜集客戶、項目需求的資料并推廣公司產(chǎn)品信息；

　　5、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域電話業(yè)務(wù)咨詢和新老客戶的維護工作；

　　6、有話務(wù)、客服或銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

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　　崗位職責(zé)：

　　1、開拓并營銷各類企業(yè)客戶，包括但不限于上市公司，央企財務(wù)公司，大中型民營企業(yè)，創(chuàng)業(yè)型公司，各類私募公司等；

　　2、深入了解客戶需求，促成與客戶的各類業(yè)務(wù)合作，包括但不僅限于資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、固定收益產(chǎn)品，二級市場產(chǎn)品，消費金融產(chǎn)品等；

　　3、與產(chǎn)品部門、資本市場部門以及各中后臺部門保持良好合作；

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、經(jīng)濟、金融等相關(guān)專業(yè)背景者優(yōu)先；

　　2、三年以上銀行、信托、證券或各類公募/私募基金等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗，對公業(yè)務(wù)過往業(yè)績優(yōu)異；

　　3、了解金融市場、具備優(yōu)良的企業(yè)資金資源者優(yōu)先；有高凈值人群理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗且業(yè)績優(yōu)秀者亦可；

　　4、具有較強的.溝通能力、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)能力。

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