保險員崗位職責20篇

　　在充滿活力，日益開放的今天，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據(jù)。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編為大家整理的保險員崗位職責，希望能夠幫助到大家。

　　保險員崗位職責1

　　1、負責客戶保險資料的.整理和歸納；

　　2、熟悉公司運營的產(chǎn)品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務；

　　3、維護客戶關(guān)系、管理客戶檔案；服從領導安排；

　　4、通過多種形式開展業(yè)務、公司的保險產(chǎn)品種類多，比如：財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；

　　5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓；

　　保險員崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責整理收集昆山目前所售樓盤信息；

　　2、依據(jù)公司制定年度營銷戰(zhàn)略，制定并執(zhí)行月度營銷計劃；

　　3、定期走訪市場，了解客戶需求以及市場趨勢；

　　4、依據(jù)公司階段任務，定期增加客戶池基數(shù)；

　　5、維護客情關(guān)系；

　　6、促成客戶店面到訪

　　任職要求：

　　1、18—40周歲，男女不限，初中以上學歷要求

　　2、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；

　　3、對銷售工作有較高的熱情；

　　4、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力；

　　5、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；

　　6、反應敏捷，具有較強的溝通能力，對銷售工作有較高的熱情；

　　保險業(yè)務員崗位職責9

　�。�1）在參加公司提供的規(guī)范培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的.代理銷售和培訓及團隊管理。

　　（2）根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目的。

　　（3）在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務客戶。

　�。�4）積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

　�。�5）根據(jù)市場變化和客戶需求，計劃方案和設定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。

　　保險員崗位職責3

　　1.對分站銷售部門每月的業(yè)績負責;

　　2.對公司的'業(yè)務知識熟練掌握,敏銳捕捉業(yè)務特色,指導或幫助下屬進行商務談判;

　　3.持續(xù)研究總結(jié)銷售策略和競對策略,帶領銷售團隊完成每月業(yè)績;

　　4.分析各小組銷售數(shù)據(jù),對所屬分站銷售過程進行良好的管控,推動銷售部各項過程指標健康發(fā)展;

　　5.參與分站的招聘.培訓,打造出有強大執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力的銷售隊伍;

　　6.制定、參與或協(xié)調(diào)上級執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

　　7.負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　8.負責組織銷售運作、包括計劃、組織、進度控制和檢討;

　　9.完成領導交辦的其他工作。

　　保險員崗位職責4

　　i）按照公司規(guī)定對顧客車輛進行投保出單，續(xù)保出單；

　　ii）負責接待來訪客戶，受理客戶的保險服務需求，對咨詢保險價格的客戶解釋報價；

　　iii）未出保單管理，已出保單掃描存檔，建立臺帳進行分類管理；

　　iv）維系客戶關(guān)系，及時了解客戶需求；

　　v）負責為客戶打印正式保單，管理保單的'送發(fā)業(yè)務；

　　vi）負責整理各項參保檔案，統(tǒng)計制定保險回款及未回款的報表工作；

　　vii）負責公司客戶車輛的出單，廠內(nèi)客戶保險到期的提醒，確認客戶不脫保；

　　viii）負責開發(fā)區(qū)域內(nèi)客戶在本公司上保險；

　　ix）負責與保險公司隨時保持聯(lián)系，及時了解保險動態(tài)；

　　x）完成上級交辦的其它工作和任務。

　　保險員崗位職責5

　　1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系;

　　2、制定自己每天的工作計劃，具體到當日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次;

　　3、按時間節(jié)點向客戶推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交;

　　4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務;

　　5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應對政策;

　　6、及時續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的`準確性;

　　7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。

　　保險員崗位職責6

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃，及財務風險管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避）；

　　5、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的'標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。

　　保險員崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、通過微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓產(chǎn)品知識，達成合作。

　　2、做到積極有效推介活動及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的客戶體驗；

　　3、解答客戶關(guān)于產(chǎn)品的.售前售后咨詢等；

　　4、絕對的客戶源優(yōu)勢，極高的提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領的工作環(huán)境，金領的收入水平；

　　5、積極主動，執(zhí)行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

　　任職要求：

　　1、有在線客服、微信銷售、微商同行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

　　3、中�；蛞陨蠈W歷；

　　4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網(wǎng)絡咨詢回復工作。

　　5、有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

　　保險員崗位職責8

　　1、性別不限,人力資源管理、工商管理、營銷管理金融、保險、社會保障、醫(yī)學等專業(yè)優(yōu)先;

　　2、人力資源、培訓、獵頭、健康管理、體檢機構(gòu)等相關(guān)行業(yè)優(yōu)先

　　3、2年以上城市經(jīng)理經(jīng)驗,帶過30人以上團隊

　　4、熟練使用office辦公軟件及相關(guān)郵件操作,尤其是針對word、excel、powerpoint的使用;

　　5、自信、樂觀進取,高度的.工作熱情,思路清晰、良好的溝通技巧和說服能力,具有團隊合作精神,能承受較大壓力。

　　保險員崗位職責9

　　職責：

　　1、負責客戶售后服務，根據(jù)客戶需求，給客戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務。、

　　2、負責參保客戶的后續(xù)跟蹤和理賠

　　3、根據(jù)客戶需求、制定相應的家庭保障計劃

　　任職資格：

　　1、具有良好的親和力，溝通能力，和團隊合作精神、

　　2、要求正直、負責、具備較強溝通協(xié)調(diào)能力，有一定的抗壓能力。

　　3、希望通過自己努力證明自身價值的'人士并且具備基本的電腦操作和應用。

　　保險員崗位職責10

　�、艦榭蛻籼峁┸囕v保險續(xù)保；

　�、茷榭蛻籼峁┸囕v保險咨詢服務；

　�、嵌ㄆ谔峤槐ｋU市場業(yè)務動態(tài)匯報和市場策略方案；

　�、确e極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶；

　�、膳浜现鞴芡瓿煽蛻糗囕v保險的各項服務；

　　⑹定期完成出單客戶的資料整理；

　　保險員崗位職責11

　　1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的.各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

　　保險員崗位職責12

　　1、接聽、轉(zhuǎn)接電話，接待來訪人員;

　　2、負責綜合部日常事務性工作;

　　3、負責中心各種文稿的打印、發(fā)送，負責中心文件材料的領取;

　　4、負責辦公室的`日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待;

　　5、負責收集和撰寫有關(guān)信息，及時向領導提供信息參考和建設意見;

　　6、負責人事、倉庫管理等工作;

　　7、完成領導交辦的其它工作。

　　8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財，貸款，信用卡業(yè)務均可辦理

　　保險員崗位職責13

　　1、負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售；

　　2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的.管理制度；

　　3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設定方案來提升發(fā)展；

　　4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。

　　保險員崗位職責14

　　保險產(chǎn)品開發(fā)員是新保險產(chǎn)品的具體實施者，利潤測試，制定產(chǎn)品條款，向保監(jiān)會報送產(chǎn)品報備資料等前期工作以及再保聯(lián)系，系統(tǒng)管理和業(yè)務處理等后續(xù)工作都由開發(fā)專員處理。同時他們也可以設計符合法律法規(guī)和公司戰(zhàn)略的人身保險產(chǎn)品。

　　保險產(chǎn)品開發(fā)崗位職責

　　1、擬定新產(chǎn)品費率，進行利潤測試;

　　2、制定產(chǎn)品條款，向保監(jiān)會報送產(chǎn)品報備資料;

　　3、核定大額業(yè)務價格以及產(chǎn)品上線系統(tǒng)準備;

　　4、編制經(jīng)驗數(shù)據(jù)分析報告，追蹤產(chǎn)品的損失率，續(xù)保率等;

　　5、編制監(jiān)管單位要求的各類報告;

　　6、開展再保聯(lián)系、系統(tǒng)管理及業(yè)務處理。

　　保險產(chǎn)品開發(fā)崗位要求

　　1、保險精算、金融數(shù)學、統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè);

　　2、具有財產(chǎn)保險公司總部5年以上產(chǎn)品開發(fā)工作經(jīng)驗或同等任職資歷;

　　3、具有中國保監(jiān)會認可的`財產(chǎn)保險精算師資格;

　　4、對財產(chǎn)保險公司產(chǎn)品開發(fā)、償付能力評估、風險控制有深刻的系統(tǒng)的理解，精通實務;

　　5、有一定領導和管理能力。

　　保險產(chǎn)品開發(fā)關(guān)鍵技能

　　專業(yè)能力

　　保險知識保險產(chǎn)品知識英語

　　個人能力

　　創(chuàng)新毅力耐心

　　保險產(chǎn)品開發(fā)升職空間

　　保險產(chǎn)品開發(fā)→保險產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)理

　　保險產(chǎn)品開發(fā)薪情概況

　　應屆畢業(yè)生￥3500.00

　　1年經(jīng)驗￥3500.00

　　2年經(jīng)驗￥4000.00

　　3年經(jīng)驗￥5400.00

　　保險產(chǎn)品開發(fā)工作內(nèi)容

　　1、保險相關(guān)產(chǎn)品的需求分析和需求規(guī)格定義;

　　2、與銷售渠道溝通，確定新產(chǎn)品的形態(tài)，完成定價、傭金和初步利潤測試;

　　3、制作新產(chǎn)品定價模型和利潤測試模型;

　　4、管理產(chǎn)品市場調(diào)研和分析團隊，追蹤并協(xié)作管理團隊成員的工作。

　　保險員崗位職責15

　　1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關(guān)系;

　　2、堅守誠信理念，遵照銀行業(yè)務管理制度及流程開展各類業(yè)務;

　　3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力;

　　4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的'推廣、實施。

　　5、維護客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務

　　保險員崗位職責16

　　1、完成銷售目標，建立維護客戶關(guān)系，管理客戶資料；

　　2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等；

　　3、積極開發(fā)新客戶（客戶資源集中），新業(yè)務、通過多種展業(yè)模式結(jié)合（怕苦怕累的.謹慎投遞）；

　　4、熟悉公司的保險產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務；

　　5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略，努力促成開單；

　　6、公司主要運營財產(chǎn)險，例如：企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿(mào)易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；

　　保險員崗位職責17

　　1、嚴格遵守保險法規(guī)和公司核保工作的有關(guān)規(guī)定，負責辦理公司的承保工作，做到科學、公平、合理的進行核保工作；

　　2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴守紀律，不得利用職權(quán)謀取私利；

　　3、熟練掌握保險業(yè)務條款、費率標準，正確把握承保條件，準確評估風險，為核保工作提供高質(zhì)量專業(yè)服務；

　　4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規(guī)定條件，確保承保工作質(zhì)量，防止各類差錯的發(fā)生；

　　5、負責審查承保單證的有關(guān)規(guī)定項目是否真實完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時上報處理；

　　6、負責對保費計算、收取的審查審核工作，對大客戶的'分次交費必須按規(guī)定處理，不得擅自作任何決定；

　　7、嚴格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度，負責承保資料的裝訂、保管工作；

　　保險員崗位職責18

　　1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案；

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關(guān)稿件，項目總結(jié)報告等；

　　3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

　　4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；

　　5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內(nèi)容，及時根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案；

　　6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，協(xié)調(diào)上級完成團隊的管理、培訓及新業(yè)務的'拓展。

　　保險員崗位職責19

　　職責一：

　　1、尋找準客戶

　　2、約洽客戶

　　3、銷售面談(銷售保險)

　　4、異議處理

　　5、促成保單

　　6、售后服務

　　以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業(yè)務員的崗位職責。當然保險業(yè)務員還以下幾個職責：

　　7、發(fā)展團隊

　　8、開拓市場

　　9、搜集信息

　　10、客戶維護

　　職責二：

　　1、為客戶提供車輛保險續(xù)保；

　　2、為客戶提供車輛保險咨詢服務；

　　3、定期提交保險市場業(yè)務動態(tài)報告和市場策略方案；

　　4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶；

　　5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務；

　　6、定期完成出單客戶的資料整理；

　　職責三：

　　1、按照國家關(guān)于各項保險征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

　　2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。

　　3、搞好與財務的協(xié)調(diào)配合，及時提供收繳依據(jù)。

　　4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期失效。

　　5、出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

　　職責四：

　　1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的.戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

　　保險員崗位職責20

　　1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的'理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

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