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保險員崗位職責(15篇)

　　在不斷進步的社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的保險員崗位職責，希望對大家有所幫助。

保險員崗位職責(15篇)

保險員崗位職責1

　　1、性別不限,人力資源管理、工商管理、營銷管理金融、保險、社會保障、醫(yī)學等專業(yè)優(yōu)先;

　　2、人力資源、培訓、獵頭、健康管理、體檢機構等相關行業(yè)優(yōu)先

　　3、2年以上城市經(jīng)理經(jīng)驗,帶過30人以上團隊

　　4、熟練使用office辦公軟件及相關郵件操作,尤其是針對word、excel、powerpoint的使用;

　　5、自信、樂觀進取,高度的工作熱情,思路清晰、良好的.溝通技巧和說服能力,具有團隊合作精神,能承受較大壓力。

保險員崗位職責2

　　1、提供專業(yè)的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；

　　2、為客戶提供關于保險業(yè)務的咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等；

　　3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務；

　　4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡，以探索新的業(yè)務幾率；

　　5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的.管理者為培養(yǎng)條件；

　　6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。

保險員崗位職責3

　　1、負責客戶保險相關的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務；

　　2、負責客戶保險資料的整理和歸檔；

　　3、維護好客戶與保險公司的良好合作關系；

　　4、投�？蛻舻臓顩r和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格；

　　5、負責新保與續(xù)保的出單與報價；

　　6、熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的`制作計劃書；

　　7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務。

保險員崗位職責4

　　1.收集市場信息和客戶建議并反饋至相關部門或人員；

　　2.負責客戶的接待、咨詢工作，為客戶解答保險業(yè)務相關知識；

　　3.開發(fā)潛在客戶資源，尋找潛在客戶，完成銷售目標；

　　4.為參保客戶提供后續(xù)的服務工作；

　　5.負責客戶關系維護工作；

　　6.負責客戶資料管理工作。

　　任職條件

　　1.市場營銷、金融、保險相關專業(yè)大專以上學歷；

　　2.具備保險從業(yè)資格證書，熟悉保險從業(yè)的政策以及保險相關法律法規(guī)；

　　3.具備1年以上保險從業(yè)經(jīng)驗，或參加相關培訓，具備保險相關的知識，熟悉保險產(chǎn)品相關知識；

　　4.具備良好的溝通協(xié)調能力；

　　5.具備良好的`市場分析以及判斷能力；

　　6.具備應變能力，能妥善處理突發(fā)事件；

　　7.具備良好的服務意識以及抗壓能力。

保險員崗位職責5

　　1、嚴格遵守保險法規(guī)和公司核保工作的有關規(guī)定，負責辦理公司的承保工作，做到科學、公平、合理的進行核保工作；

　　2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴守紀律，不得利用職權謀取私利；

　　3、熟練掌握保險業(yè)務條款、費率標準，正確把握承保條件，準確評估風險，為核保工作提供高質量專業(yè)服務；

　　4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規(guī)定條件，確保承保工作質量，防止各類差錯的'發(fā)生；

　　5、負責審查承保單證的有關規(guī)定項目是否真實完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時上報處理；

　　6、負責對保費計算、收取的審查審核工作，對大客戶的分次交費必須按規(guī)定處理，不得擅自作任何決定；

　　7、嚴格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度，負責承保資料的裝訂、保管工作；

保險員崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責公司數(shù)碼產(chǎn)品的銷售及推廣。

　　2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標。

　　3、開拓新市場，增加新客戶，增加國內市場銷售范圍。

　　4、負責市場信息的收集

　　5、完成銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務。

　　6、管理維護客戶關系。

　　崗位要求：

　　1、中專以上學歷，應屆畢業(yè)生亦可，公司提供培訓。

　　2、有電子數(shù)碼類產(chǎn)品的.銷售工作經(jīng)驗者更佳。

　　3、反應敏捷，溝通能力強。

　　4、具有一定的市場分析及判斷力，具有較強的服務客戶意識。

　　5、有責任心，團隊協(xié)作精神，執(zhí)行力強，學習/理解能力強，

保險員崗位職責7

　　1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團隊管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的`各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

　　保險員崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、與團隊長和成員共同尋找良好的企業(yè)渠道平臺,銷售公司壽險、產(chǎn)險、團體險等產(chǎn)品;

　　2、負責根據(jù)客戶的要求,給用戶提供專業(yè)的知識咨詢和服務;

　　3、負責推薦綜合金融種類及相關理財產(chǎn)品,并制定方案;

　　4、公司提供客戶,為客戶提供信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領取等全方位金融理財服務;

　　5、完成領導下達的工作事項。

　　任職要求:

　　1、我們不看學歷只看能力,有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮;

　　2、符合公司文化價值觀、符合社會及公司的道德標準,能夠按公司要求合規(guī)作業(yè);

　　3、市場拓展能力強,具有較強的陌生拜訪能力及挖掘客戶能力;

　　4、具有較強的服務意識,善于溝通協(xié)調,能夠適應高效、高壓的工作環(huán)境;

　　5、想要高薪,就要勇于挑戰(zhàn)自己發(fā)掘自己!

保險員崗位職責8

　　1、負責公司的各種金融產(chǎn)品的'代理銷售；

　　2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的管理制度；

　　3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設定方案來提升發(fā)展；

　　4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。

保險員崗位職責9

　　1、銀行業(yè)務，平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務等;

　　2、信托業(yè)務及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的.生活目標和財務目標。

　　6、證券業(yè)務及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產(chǎn)保險(車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。

保險員崗位職責10

　　1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　2、財產(chǎn)保險，如車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場調查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(續(xù)期收費，保全服務，協(xié)助理賠等)等工作。

　　4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

保險員崗位職責11

　　1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的.理財產(chǎn)品;

　　3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

保險員崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、通過微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉發(fā)資料和培訓產(chǎn)品知識，達成合作。

　　2、做到積極有效推介活動及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的客戶體驗；

　　3、解答客戶關于產(chǎn)品的售前售后咨詢等；

　　4、絕對的客戶源優(yōu)勢，極高的提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領的工作環(huán)境，金領的.收入水平；

　　5、積極主動，執(zhí)行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

　　任職要求：

　　1、有在線客服、微信銷售、微商同行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

　　3、中�；蛞陨蠈W歷；

　　4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網(wǎng)絡咨詢回復工作。

　　5、有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

保險員崗位職責13

　　保險理賠員職責

　　崗位職責：

　　1.負責在接到查勘定損通知后，組織客戶及有關人員，現(xiàn)場調查取證；

　　2.接見客戶，檢查確定財產(chǎn)權利的有效性；

　　3.查找警察和醫(yī)院記錄，確定責任；

　　4.調查取證，收集、整理并審核查勘定損資料等工作。

　　企業(yè)對保險理賠員要求

　　要求A

　　崗位職責：

　　1.負責在接到查勘定損通知后，組織客戶及有關人員，現(xiàn)場調查取證；

　　2.接見客戶，檢查確定財產(chǎn)權利的有效性；

　　3.查找警察和醫(yī)院記錄，確定責任；

　　4.調查取證，收集、整理并審核查勘定損資料等工作。

　　要求B

　　崗位職責：

　　1、負責為客戶出險車輛提供定損及理賠服務，直接與保險公司展開相關核賠工作。 2、保險理賠車輛的相關保險索賠資料的審核、記錄和提交，整理統(tǒng)計各類保險單據(jù)。 3、與保險公司具有良好的業(yè)務合作關系，辦理與保險公司的`結算手續(xù)，保證保險款的及時回籠。 4、熟悉新車、事故車輛的保險索賠及定損流程。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷。一年以上保險相關工作經(jīng)驗，熟悉車輛保險理賠流程及相關政策，懂汽車保險理賠知識。 2、良好的語言表達能力與溝通協(xié)調能力、計劃組織能力、適應能力、洞察能力、學習實踐能力、執(zhí)行能力、創(chuàng)新能力和談判能力。 3、熟悉汽車行業(yè)，有4S店2年以上汽車售后服務經(jīng)驗優(yōu)先。

　　要求C

　　1、負責與保險公司聯(lián)系，處理保險理賠事宜；

　　2、負責用戶索賠資料的收集；

　　3、負責解決一般用戶投訴；

　　4、負責保險用戶檔案的建立、維護及管理；

　　5、負責保險理賠維修數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析。

　　崗位要求：

　　1、高中及以上學歷，須持有5級估損師證書；

　　2、須有4S店售后服務相關工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉保險業(yè)務和汽車理賠工作流程；

　　4、具有較強的定損及相關工作技能；

　　5、熟練運用辦公軟件，具有良好的表達能力和溝通能力。