理財顧問工作職責(zé)經(jīng)典15篇

理財顧問工作職責(zé)1

　　1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好的'關(guān)系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案；

　　3、向客戶推介基金等產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；

　　4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢；

　　5、及時了解客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

理財顧問工作職責(zé)2

　　1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護(hù)客戶檔案，維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的'高凈值潛力；

　　2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關(guān)服務(wù)；

　　3、可外出拜訪客戶，維護(hù)關(guān)系，定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　4、能夠滿足客戶多元需求的產(chǎn)品，如：私募基金、股權(quán)投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財顧問工作職責(zé)3

　　1、根據(jù)崗位銷售目標(biāo)，有計劃的完成銷售任務(wù)；

　　2、用專業(yè)的'金融知識對客戶進(jìn)行影響，并促成簽單；

　　3、積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場活動；

　　4、能夠獨立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻�，并最終成交；

　　5、負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù)；

　　6、進(jìn)行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業(yè)知識進(jìn)行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7、定期建立和維護(hù)客戶信息檔案。

理財顧問工作職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略

　　2、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的.理財計劃及信息咨詢

　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

　　4、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　5、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務(wù)計劃

　　6、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排

理財顧問工作職責(zé)5

　　1.根據(jù)客戶的理財需求，提供專業(yè)的`理財建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案

　　2.根據(jù)公司銷售目標(biāo)拓展客戶渠道，達(dá)成個人業(yè)績目標(biāo)

　　3.參與公司與合作機(jī)構(gòu)組織的市場推廣與培訓(xùn)活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標(biāo)市場和客戶

　　4.定期回訪客戶，挖掘客戶進(jìn)一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造客戶轉(zhuǎn)介機(jī)會

　　5.完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作

理財顧問工作職責(zé)6

　　1、主動回訪公司老客戶，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進(jìn)行講解和活動邀約；

　　3、具備一定的.溝通協(xié)調(diào)能力，針對公司現(xiàn)有的客戶進(jìn)行營銷，讓客戶了解到最新的產(chǎn)品，做好銷售工作和售后公司；

理財顧問工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的`忠誠度；

　　2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業(yè)績考核；

　　3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；

　　4、開拓新的客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況，推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易；

　　5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓(xùn)組和增員功能組），并配合功能組組長做好組內(nèi)的工作；

理財顧問工作職責(zé)8

　　1、通過自己專業(yè)的`金融理財知識開拓及維護(hù)中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2、了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)（包括：私募、公募、家族信托、PE股權(quán)、海外資產(chǎn)配置等）

　　3、負(fù)責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作。

理財顧問工作職責(zé)9

　　1、開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務(wù)狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標(biāo)；

　　2、了解客戶的財務(wù)理財目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險水平后，策劃出對應(yīng)的投資組合；

　　3、根據(jù)全面的客戶需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的`根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)好客戶關(guān)系，管理客戶資料；

　　6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無經(jīng)驗均可。

理財顧問工作職責(zé)10

　　1、宣傳本公司的企業(yè)文化，宣傳保險知識

　　2、為客戶量身制作壽險和家庭財務(wù)規(guī)劃服務(wù)

　　3、完成簽約

　　4、認(rèn)真參加公會議

　　5、擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進(jìn)行活動量管理

　　6、完成公司的.工作指標(biāo)考核和公司交辦的其他工作

理財顧問工作職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的.投資理財服務(wù)；

　　2、主要向目標(biāo)客戶群推介基金等投資理財產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；

　　3、負(fù)責(zé)對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護(hù)。

理財顧問工作職責(zé)12

　　1、通過自己專業(yè)的'金融理財知識開拓及維護(hù)中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2、了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作。

理財顧問工作職責(zé)13

　　1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　2、定期接受免費的專業(yè)金融知識輔導(dǎo)、儲備干部培訓(xùn)和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項工作，維護(hù)公司良好的社會形象與信譽；

　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的`要求，給客戶提供專業(yè)的個人、家庭財務(wù)規(guī)劃知識咨詢和服務(wù)；

　　4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。

理財顧問工作職責(zé)14

　　1、公司產(chǎn)品的宣傳、介紹、銷售，開拓項目市場，根據(jù)客戶需求，提供全方位的`鉆石理財服務(wù)；

　　2、掌握公司的產(chǎn)品和推廣策略，確定和執(zhí)行市場工作計劃

　　3、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行鉆石理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　4、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

理財顧問工作職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財產(chǎn)品，提供投資咨詢服務(wù)。

　　2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

　　3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負(fù)責(zé)客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)。

　　6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　8、分析高端私人客戶的的.綜合理財需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議、

　　9、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

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